Raport

1
Sprawozdanie Zarządu z Działalności
Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company
za 2020 rok
2
Spis treści
1 Informacje podstawowe ....................................................................................................................................................... 3
1.1 Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company .......................................................................................................................... 3
1.2 Zmiany w kapitale zakładowym............................................................................................................................................ 4
1.3 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki Dominującej .................................... 4
1.4 Władze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej .................................................................................................... 4
2 Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym ..................................................... 5
2.1 Podstawowe wielkości charakteryzujące wyniki finansowe ................................................................................................ 5
2.2 Istotne ryzyka i zagrożenia ................................................................................................................................................... 6
3 Informacje o podstawowych produktach Grupy i znaczący odbiorcy. ................................................................................. 6
4 Przychody ze sprzedaży, struktura wg linii produktowych i struktura geograficzna. ........................................................... 7
4.1 Wartość i struktura sprzedaży w podstawowych grupach wyrobów ................................................................................... 7
4.2 Zasady dystrybucji wyrobów ................................................................................................................................................ 7
5 Źródła zaopatrzenia w surowce i materiały .......................................................................................................................... 8
6 Informacja o znaczących dla działalności gospodarczej umowach. ................................................................................... 8
6.1 Umowy kredytowe, gwarancje, poręczenia. ......................................................................................................................... 8
6.2 Umowy ubezpieczeniowe. .................................................................................................................................................... 8
6.3 Inne umowy. ......................................................................................................................................................................... 8
7 Informacje o głównych inwestycjach w środki trwałe, wartości niematerialne. .................................................................. 9
8 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. ........................................................................................................ 9
9 Sytuacja Kadrowa Grupy, wynagrodzenia ............................................................................................................................ 9
10 Działania w zakresie poprawy warunków pracy i ochrony środowiska. ............................................................................... 9
11 Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania
lub przeglądu sprawozdania sprawozdawania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ................ 9
12 Pozostałe informacje zgodnie z MSR 1.13 ........................................................................................................................... 9
13 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. ............................................................................................................. 10
14 Oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych. ............................................................................. 10
3
1 Informacje podstawowe
1.1 Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company
Na dzień 31.12.2020r. Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company składała się z Podmiotu Dominującego Sanok RC S.A. oraz
trzynastu podmiotów zależnych.
Podmiot Dominujący, Sanok RC S.A. jest kontynuatorem tradycji Polskiej Spółki dla Przemysłu Gumowego „SANOK” S.A. powstałej
w 1932 roku oraz następcą prawnym przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL
w Sanoku.
Sanok Rubber Company S.A. został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie pod Nr KRS 0000099813. Kapitał zakładowy na 31.12.2020 r. wynosił 5 376 384,40zł i dzielił się na 26 881 922 akcji
o wartości nominalnej 20 groszy każda. Postanowieniem z dnia 29 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Sanok RC S.A.
Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki, wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego w latach 2014 - 2017 oraz zmiany statutu Spółki,
podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2014 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo
podwyższony o kwotę 215 054,40 złotych. Łączna, maksymalna liczba wyemitowanych akcji nie może być większa niż 1 075 272
szt.
W skład Grupy Kapitałowej wchodziło cztery podmioty zależne krajowe oraz dziewięć zagranicznych – opisane w sprawozdaniu
skonsolidowanym w pkt. 2 „Dane podstawowe o pozostałych spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej”
* pozostałe 5,8 % strona trzecia, udziały pozbawione praw
**1% zostało opłacone przez Stomet Sp. z o.o.
Od początku 2020 roku zakład produkcyjny w Meksyku kontynuował rozpoczętą w II półroczu 2019 roku działalność operacyjną na
szerszą skalę. Zakład ten działa w strukturze SRC jako zakład zamiejscowy. Uruchomienie tego zakładu w Meksyku ma pozwolić
na szerszą ekspansję z produktami Spółki na rynek północnoamerykański. Produkowane są w nim wyroby dla segmentu
motoryzacji.
Niestety, wybuch pandemii koronawirusa spowodował w marcu 2020r. wstrzymanie działalności produkcyjnej w tym zakładzie.
Ponowne uruchomienie produkcji nastąpiło w maju tego roku Sytuacja ta przełożyła się na znacznie niższy poziom produkcji
i sprzedaży niż zakładano dla I półrocza 2020r.
W 2020 roku (głównie w drugim półroczu) Zakład ten wyprodukował i sprzedał wyroby za 18,9 mln zł.
4
W kolejnym etapie w Meksyku powstanie samodzielna spółka zależna, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Sanok RC.
Spółka Dominująca ani jednostki od niej zależne nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych
niż rynkowe.
Spółka Dominująca nie dokonywała inwestycji w podmioty spoza Grupy Kapitałowej.
Spółka Dominująca ani podmioty od niej zależne nie są stronami żadnego postępowania sądowego lub przed organami administracji
publicznej dotyczącego zobowiązań ani wierzytelności o łącznej wartości odpowiadającej co najmniej 10% kapitałów własnych
Spółki Dominującej.
W 2020 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Grupy.
1.2 Zmiany w kapitale zakładowym
Zmiany w kapitale zakładowym zostały opisane w nocie nr 28 „Kapitał podstawowy” Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
oraz w Dziale 1 pkt.1.1 „Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC S.A.”
1.3 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki Dominującej
Na dzień publikacji sprawozdania finansowego następujący akcjonariusze posiadali ponad 5% akcji Sanok RC S.A.:
Nazwa posiadacza akcji
Liczba akcji
% udział w
kapitale zakładowym
oraz w
liczbie głosów na WZA
Aviva OFE Aviva Santander 3 787 000 14,09%
Nationale–Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 3 100 000 11,53%
Marek Łęcki 2 967 900 11,04%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" 2 703 052 10,06%
Podana liczba akcji Sanok RC S.A. będąca w posiadaniu znaczących Akcjonariuszy wynika ze złożonych świadectw depozytowych
przy rejestracji na Walne Zgromadzenia Spółki Dominującej, które odbyło się 30 czerwca 2020r. oraz rejestracji na NWZA w dniu
31.08.2020.
1.4 Władze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
Władze Spółki Dominującej wraz z ich wynagrodzeniami zostały opisane w Dziale 8 „Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok
RC S.A.”
W skład Zarządów poszczególnych Spółek wg stanu na dzień 31.12.2020r. wchodzili:
− STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
w Bogucinie
− Mariusz Jarecki – Prezes Zarządu,
− Wiesław Wyżycki – Wiceprezes Zarządu
− PHU STOMIL EAST Sp. z o.o. w Sanoku − Małgorzata Pałys – Prezes Zarządu ( od 1.01.2020r.)
− STOMET Sp. z o.o. w Sanoku − Mariusz Kopiec – Prezes Zarządu,
− Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o. − Agnieszka Fornal-Urban – Prezes Zarządu,
− Andrzej Wilk – Wiceprezes Zarządu,
− Stomil Sanok Wiatka SA w Kirowie, Rosja − Oleg Czobiej – Dyrektor Generalny
− Stomil Sanok RUS Sp. z o.o. w Moskwie Rosja − Sergiusz Skawałowski – Dyrektor Generalny
− Stomil Sanok BR w Brześciu, Białoruś − Ignacy Szyszko – Dyrektor
− Stomil Sanok Ukraina Sp. z o.o. w Równem, Ukraina − Ignacy Szyszko – Dyrektor
− Sanok (Qingdao) Auto Parts Sp. z o.o. w Jiaozhou, Chiny − Od 1.11.2019r. – wakat
− Colmant Cuvelier RPS S.A.S. z siedzibą w Villers-la-
Montagne (Francja)
− Vincent Marcel – Dyrektor
− Draftex Automotive GmbH Grefrath, Niemcy − Martijn Merkx – Dyrektor Generalny
− Kim Vanbockrijck – Wicedyrektor Zarządzający
− SMX Rubber Company SA de CV; Meksyk − Katarzyna Jasińska – Prezes Zarządu
− Bernadetta Kędra - Sekretarz
5
− Qingdao Masters of Rubber and Plastic Co., Ltd − Rafał Grzybowski – Przewodniczący Rady Dyrektorów
− Katarzyna Jasińska – Członek Rady Dyrektorów
− Małgorzata Szałajko – Członek Rady Dyrektorów
− Wojciech Kot – Członek Rady Dyrektorów
− Jin Chian Leu – Członek Rady Dyrektorów
2 Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym
2.1 Podstawowe wielkości charakteryzujące wyniki finansowe Grupy Kapitałowej
W tys. zł.
Wyszczególnienie
Za okres 12 m-cy:
Dynamika
2020
2019
2020/2019
Przychody ze sprzedaży
976 070
1 052 229
92,8%
Zysk operacyjny
44 079
32 189
136,9%
Zysk brutto (przed opodatkowaniem)
36 563
31 895
114,6%
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)
106 475
87 906
121,1%
Zysk netto
36 519
51 835
70,5%
Rok 2020 dla Grupy Sanok RC zakończył się lepiej niż zapowiadało się to jeszcze parę miesięcy temu. Był to rok zdeterminowany
przez ogólnoświatową pandemię spowodowaną wirusem SARS CoV-2. Lockdowny wprowadzone w wielu krajach w Europie i na
świecie (w tym także w Polsce) w I połowie ubiegłego roku pozwalały przypuszczać iż będzie to dla Spółki i całej Grupy Sanok RC
okres bardzo trudny, z wysokim spadkiem poziomu produkcji i sprzedaży a tym samym z dużo gorszymi wynikami ekonomicznymi
niż w ubiegłych latach.
Jednak II połowa 2020 roku, mimo wcześniejszych obaw okazała się znacznie lepsza i pozwoliła częściowo odrobić straty z
początku roku. Przychody ze sprzedaży Grupy osiągnięte w 2020 roku były w tej sytuacji tyko o 76,2 mln zł. (7,2%) niższe niż w 2019
roku. Mimo to, dzięki prowadzonym różnego rodzaju działaniom oszczędnościowym (w tym związane z wynagrodzeniami) wynik
brutto przed opodatkowaniem, jakim Grupa zamknęła 2020 rok wyniósł 36,6 mln zł. i był o 4,7 mln zł (14,6%) lepszy niż osiągnięty
w 2019 roku.
Natomiast wynik netto osiągnięty przez Grupę Sanok RC w 2020 roku wyniósł 36,5 mln zł. i był o 15,3 mln zł. ( 29,5 %) niższy niż w
2019 roku, przede wszystkim z tego powodu że w 2019 roku Spółka Dominująca skorzystała z odroczenia podatku dochodowego z
tytułu działania w strefie ekonomicznej na kwotę prawie 20,0 mln. zł.
Szczegóły dotyczące wyników Sanok RC S.A. zostały przedstawione w Dziale 2 pkt. 2.1. „Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok
RC S.A.” oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2020r.
Wyszczególnienie
Stan na 31.12.2020
Stan na 31.12.2019
Dynamika
Wartość w
tys. zł.
Struktura
(%)
Wartość w
tys. zł.
Struktura
(%)
2020/2019
Aktywa trwałe, w tym:
478 152
47,6
489 719
51,3
97,6%
Rzeczowe aktywa trwałe
416 022
41,4
432 086
45,3
96,3%
Aktywa obrotowe, w tym:
526 029
52,4
464 945
48,7
113,1%
Zapasy
195 085
19,4
207 126
21,7
94,2%
Należności krótkoterminowe
162 152
16,1
173 163
18,1
93,6%
Środki pieniężne
110 007
11,0
79 727
8,4
138,0%
Razem aktywa
1 004 181
100,0
954 664
100,0
105,2%
Kapitał własny
498 052
49,6
471 008
49,3
105,7%
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
143 457
14,3
234 928
24,6
61,1%
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
362 672
36,1
248 728
26,1
145,8%
Razem pasywa
1 004 181
100,0
954 664
100,0
105,2%
W 2020 roku aktywa i pasywa Grupy zwiększyły się - w porównaniu do 2019 roku - o 49,5 mln zł tj. o 5,2%. Wzrost ten po stronie
aktywów nastąpił przede wszystkim w pozycji „Środki pieniężne” w majątku obrotowym.
Struktura majątku w 2020 roku zmieniła się dość nieznacznie w porównaniu do 2019 roku (udział aktywów trwałych w majątku
ogółem zmniejszył się o 3,7 pkt. proc.) Spowodowane jest to nieznacznym spadkiem aktywów trwałych (spadek o 2,4% w
porównaniu do 2019 r.) przy jednoczesnym dość wyraźnym (o 13,1%) wzroście majątku obrotowego.
Po stronie majątku obrotowego udział zapasów oraz należności krótkoterminowych w sumie bilansowej utrzymał się na podobnym,
(nieco niższym) poziomie, natomiast wzrósł udział środków pieniężnych (mimo niższego zysku netto uzyskanego w 2020 roku).
6
Po stronie pasywów struktura na koniec 2020 roku także niewiele się zmieniła w stosunku do 2019 roku – wzrósł udział kapitału
własnego (o 0,3 pkt procentowego), natomiast spadł udział zobowiązań i rezerw w takiej samej wysokości.
Wartość kapitałów własnych na przestrzeni 2020r. wzrosła o 5,7% mimo wypracowania niższego aniżeli rok wcześniej wyniku
(dywidenda w Spółce Dominującej za 2019 rok nie była wypłacona, cała kwota zysku do podziału zasiliła kapitał zapasowy Spółki
Dominującej).
Znacząco zmieniła się struktura zobowiązań na koniec 2020 roku.
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe zmniejszyły się o 38,9 % (o 91,5 mln zł) w porównaniu do 2019r., głównie za przyczyną
zmiany umów kredytowych Spółki Dominującej (zamiana kredytów krótkoterminowych na długoterminowe).
Jednocześnie, z tej samej przyczyny zwiększyły się znacząco zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe (wzrost o 113,9 mln zł. tj. o
45,8%).
Rentowność
2020
2019
Marża zysku brutto ze sprzedaży
17,4% 16,3%
(zysk z brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży)
Marża zysku operacyjnego
4,5% 3,1%
(zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży)
Marża zysku brutto
(zysk brutto/przychody ze sprzedaży)
3,7% 3,0%
Marża zysku netto
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)
3,7% 4,9%
Marża EBITDA
(EBITDA/przychody ze sprzedaży)
10,9% 8,4%
Rentowność kapitałów własnych
(zysk netto/kapitały własne)
7,3% 11,0%
Finansowanie
2020
2019
Stopa zadłużenia
(zobowiązania ogółem/pasywa ogółem)
0,50 0,51
Wskaźnik płynności bieżący
1,45 1,87
(aktywa bieżące/pasywa bieżące) wg stanu na 31.12.2020 i 31.12.2019
Wskaźnik płynności szybki
0,9 1,03
(aktywa bieżące-zapasy-rozliczenia międzyokresowe)/pasywa bieżące)
wg stanu na 31.12.2020 i 31.12.2019
Wyższy zysk brutto przed opodatkowaniem Grupy w porównaniu do roku poprzedniego przełożył się na wyższe wskaźniki
rentowności na wszystkich poziomach oprócz marży zysku netto (która za sprawą niższego zysku netto była niższa niż w 2019
roku)
Głównym źródłem zysków dla Grupy Kapitałowej pozostaje nadal rentowna działalność Jednostki Dominującej, która została
opisana w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Sanok RC SA”.
Z uwagi na duży wzrost poziomu zobowiązań krótkoterminowych na koniec ubiegłego roku wskaźniki płynności, zarówno bieżący
jak i szybki na koniec 2020 roku są znacząco niższe niż rok wcześniej.
2.2 Istotne ryzyka i zagrożenia
Ryzyka i zagrożenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez poszczególne podmioty Grupy Kapitałowej są
analogiczne jak w Dziale 2 pkt. 2.3 „Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC S.A.”
3 Informacje o podstawowych produktach Grupy i znaczący odbiorcy
Podstawowymi produktami sprzedawanymi przez Grupę są produkty wytwarzane przez Sanok RC S.A.
W 2020r w spółce Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. przychody ze sprzedaży asortymentów dla rolnictwa pochodzących od innych
producentów wyniosły 75,6 mln zł. W skali Grupy ich udział w przychodach wynosił 7,7%.
Od 2012 roku oferta sprzedawanych produktów przez Grupę została poszerzona o uszczelnienia karoserii
z tworzyw sztucznych (PVC, PVC+TPE, TPE). Wyroby te sprzedawane są przez Spółkę CC RPS SAS we Francji. W skali Grupy udział
sprzedaży tych wyrobów w 2020r. stanowił 1,0%.
Od 01.10.2014 r. w ofercie Grupy znalazły się również uszczelnienia karoserii produkowane i sprzedawane przez spółkę Draftex
Automotive GmbH w Niemczech głównie dla sektora samochodów premium na rynku niemieckim. W skali Grupy udział tych
przychodów stanowił 14,0%.
7
Od 01.08.2016 sprzedaż Grupy powiększyła się o wartość przychodów realizowaną na terytorium Chin za pośrednictwem spółki
zależnej QMRP Co., Ltd. W 2019 roku udział tej sprzedaży w sprzedaży grupy stanowił 2,0%, natomiast w 2020 roku było to 2,6%.
Charakterystykę podstawowych produktów sprzedawanych przez podmioty Grupy przedstawiono w sprawozdaniu finansowym
Sanok RC S.A. i w skonsolidowanym, w pkt.1.
4 Przychody ze sprzedaży, struktura wg linii produktowych i struktura geograficzna
4.1 Wartość i struktura sprzedaży w podstawowych grupach wyrobów
Wartość przychodów ze sprzedaży za 2020 i 2019r:
Wyszczególnienie
2020
2019
Dynamika
Wartość w tys.
zł.
%
Wartość w
tys. zł.
%
%
Motoryzacja
575 346
58,9
631 991
60,1
91
Budownictwo
114 162
11,7
118 620
11,3
96,2
Przemysł i rolnictwo
173 710
17,8
156 355
14,9
111,1
Mieszanki
86 405
8,9
106 759
10,1
80,9
Pozostałe
26 447
2,7
38 504
3,6
68,7
Ogółem sprzedaż
976 070
100
1 052 229
100
92,8
Sprzedaż Grupy w 2020 r. była niższa od zrealizowanej w 2019 r. o 7,2% (tj. o 76,2 mln zł). Główny wpływ na taką sytuację miały
obostrzenia i lockdowny wprowadzone w wielu krajach z powodu pandemii spowodowanej wirusem SARS CoV–2.
Kluczowym segmentem sprzedaży dla Grupy jest motoryzacja (prawie 60% udział w ogólnej wartości sprzedaży). Spadek poziomu
przychodów w tym segmencie w 2020 spowodowany jest przede wszystkim niższą o 37,9 mln zł. sprzedażą w Spółce Dominującej
(70,7% wartości sprzedaży całego segmentu, przy 70,5% rok wcześniej). Niższa o 12,7 mln zł niż rok wcześniej była też sprzedaż
niemieckiej spółki zależnej Draftex, której sprzedaż w 2020 roku stanowiła 23,1 % sprzedaży Grupy w segmencie motoryzacji.
Przyrost sprzedaży w stosunku do 2019 roku osiągnięto jedynie w segmencie przemysłu i rolnictwa (o 17,4 mln zł). Jest to efekt
wyższej o 14,5 mln zł. sprzedaży maszyn i części rolniczych w spółce zależnej SSD. W 2020 roku wzrosła sprzedaż w asortymencie
artykułów przemysłowych i rolniczych (głównie pasów), spadła natomiast sprzedaż w sektorze w farmacji. W segmencie przemysłu
również realizuje sprzedaż spółka QMRP (w 2020r. sprzedaż ta stanowiła 0,9% sprzedaży tego segmentu – podobnie jak w roku
2019, gdzie było to 1,0%).
Sprzedaż mieszanek gumowych była niższa niż w 2019 roku (o 20,4 mln zł., tj. o 19,1%).
Segment budownictwa odnotował minimalny spadek sprzedaży (4,5 mln zł tj. 3,8%). Spadek ten dotyczy głownie uszczelek
samoprzylepnych i systemowych w Spółce Dominującej (sprzedaż mniejsza o 4,1 mln zł. niż w 2019 roku).
Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży realizowanych przez Grupę Kapitałową Sanok RC przedstawiała się następująco:
Wyszczególnienie
2020
2019
Dynamika
Wartość w tys. zł.
%
Wartość w
tys. zł.
%
%
Kraje UE
469 847
48,1
517 224
49,1
90,8
Kraje Europy Wschodniej
41 855
4,3
52 301
5,0
80,0
Pozostałe rynki zagraniczne
143 472
14,7
153 755
14,6
93,3
Sprzedaż krajowa
320 896
32,9
328 949
31,3
97,6
Ogółem sprzedaż
976 070
100,0
1 052 229
100,0
92,8
4.2 Zasady dystrybucji wyrobów
Głównym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej jest sprzedaż produktów Sanok RC S.A., którą Jednostka Dominująca prowadzi
bezpośrednio lub pośrednio poprzez spółki zależne, dostosowując jej organizację do potrzeb odbiorców krajowych i zagranicznych.
Zasady dystrybucji w Jednostce Dominującej opisane zostały w Dziale 3 „Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC S.A.
Na rynku krajowym oprócz Spółki Dominującej działa Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o., Stomet Sp. z o.o. i Świerkowy Zdrój
Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Rymanowie Zdroju.
Na rynkach wschodnich operuje PHU Stomil East Sp. z o.o., która sprzedaje głównie produkty Sanok RC S.A. W prezentowanym
okresie sprzedaż na eksport stanowiła 96,8% sprzedaży ogółem tej spółki – głównie do Białorusi i Ukrainy.
Podmiot zależny “Stomil Sanok Wiatka” z siedzibą w Kirowie (Rosja) produkuje wyroby gumowo-techniczne oraz prowadzi
działalność handlową wyłącznie na rynku rosyjskim, głównie dla klientów ulokowanych w obwodzie kirowskim.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki Stomil Sanok Rus Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie jest dystrybucja wyrobów Sanok
RC S.A. na rynku rosyjskim.
8
Dystrybucja wyrobów Jednostki Dominującej na rynku ukraińskim jest podstawowym przedmiotem działalności Stomil Sanok
Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Równem.
Na rynku białoruskim działa jednostka zależna Stomil Sanok BR (Brześć), która produkuje i sprzedaje wyroby wytłaczane do stolarki
okiennej w Rosji, na Ukrainie i Białorusi oraz wyroby gumowe do wyrobów AGD produkowanych w Białorusi.
Na rynku francuskim działa spółka Colmant Cuvelier RPS S.A.S., która produkuje i sprzedaje uszczelnienia karoserii z tworzyw
sztucznych (PVC, PVC+TPE, TPE) oraz mieszanki gumowe.
Na rynku niemieckim działa spółka Draftex Automotive GmbH, która produkuje i sprzedaje uszczelnienia karoserii do niemieckich
samochodów z segmentu premium.
Spółka QMRP Co., Ltd. produkuje i sprzedaje wyroby dla motoryzacji oraz wyroby gumowe wykorzystywane w segmencie przemysłu
i w mniejszym stopniu uszczelnienia dla budownictwa. Spółka działa na rynku chińskim.
Odbiorcy dla których sprzedaż przekracza 10% wartości sprzedaży ogółem
Wśród klientów Grupy Sanok RC nie występują pojedyncze podmioty, dla których sprzedaż przekraczałaby 10% wartości przychodów
ze sprzedaży w 2020 roku. W zakresie sumarycznej sprzedaży skierowanej do kilkunastu spółek z Grupy BMW – wartość sprzedaży
zrealizowana przez spółki Grupy Sanok RC w 2020 roku wyniosła - 16,6 % łącznej sprzedaży Grupy (bezpośrednio i pośrednio).
5 Źródła zaopatrzenia w surowce i materiały
Informacje dotyczące zaopatrzenia w surowce i materiały Spółki Dominującej opisane zostały w Dziale 4 „Sprawozdania Zarządu
z działalności Sanok RC S.A.”
Spółki o działalności dystrybucyjnej zaopatrują się w wyroby gumowe w Sanok RC S.A., a towary z branży rolniczej Stomil Sanok
Dystrybucja Sp. z o.o. kupuje u innych dostawców.
Stomet Sp. z o.o. zaopatruje się w kraju. Niektóre gatunki stali gatunkowych oraz elementy elektroniki są kupowane za granicą. Nie
istnieje jednak żadne uzależnienie od dostawców, ponieważ rynek jest bardzo konkurencyjny.
Stomil Sanok BR Sp. z o. o. – mieszanki potrzebne do produkcji kupuje od Sanok RC S.A. W pozostałe materiały Spółka zaopatruje
się na rynku lokalnym.
Spółka CC RPS S.A.S. – w materiały i surowce potrzebne do produkcji wyrobów zaopatruje się na rynkach krajów Unii Europejskiej.
Spółka Draftex Automotive GmbH – w materiały i surowce potrzebne do produkcji wyrobów zaopatruje się na rynkach krajów Unii
Europejskiej.
Spółka QMRP –w materiały i surowce zaopatruje się na runku lokalnym.
6 Informacja o znaczących dla działalności gospodarczej umowach
6.1 Umowy kredytowe, gwarancje, poręczenia
Stan kredytów na 31.12.2020r zaciągniętych przez Spółki z Grupy Kapitałowej wraz z ich zabezpieczeniem zaprezentowane zostały
w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie nr 34.
Stopy procentowe kredytów w Grupie oparte są na stawkach WIBOR, LIBOR i EURIBOR.
Według informacji posiadanych przez Sanok RC S.A., podmioty Grupy nie udzielały jednostkom powiązanym poręczeń kredytu, ani
nie udzielały gwarancji, nie udzielały pożyczek, gwarancji i poręczeń osobom zarządzającym, nadzorującym oraz ich osobom
bliskim.
Umowy gwarancji i poręczeń dotyczących Spółki Dominującej zostały opisane w Dziale 5 pkt. 5.1 „Sprawozdania Zarządu
z działalności Sanok RC S.A”.
6.2 Umowy ubezpieczeniowe
Umowy ubezpieczeniowe zawarte przez Spółkę Dominującą zostały przedstawione w Dziale 5 pkt. 5.2. „Sprawozdania Zarządu
z działalności Sanok RC S.A.” Umowy te – w 2020 roku – w zakresie ubezpieczenia majątkowego, OC prowadzonej działalności oraz
OC Zarządu obejmowały również majątek i działalność krajowych spółek zależnych oraz w zakresie dopuszczonym przez prawo
międzynarodowe – także spółek zagranicznych. W pozostałym zakresie w zależnych spółkach zagranicznych zawarte zostały
umowy na zasadach standardowych, a poniesione w związku z nimi koszty nie były znaczące.
6.3 Inne umowy
Inne umowy podpisane przez Spółkę Dominującą zostały opisane w Dziale 5 pkt. 5.3. „Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok
RC S.A.” Spółce Sanok RC S.A nie są znane fakty zawarcia przez jej akcjonariuszy znaczących umów.
Istotnymi umowami dla spółek Grupy są umowy kredytowe (w pkt. 6.1).
Wartość pozostałych umów, takich jak umowy o przegląd i badanie sprawozdań finansowych, umowy dzierżawy, umowy
z przedstawicielami handlowymi, nie są znaczące z punktu widzenia przyjętych kryteriów.
9
6.4 Informacje o głównych inwestycjach w środki trwałe, wartości niematerialne
Nakłady inwestycyjne poniesione przez Spółkę Dominującą zostały przedstawione w Dziale 6 „Sprawozdania Zarządu z działalności
Sanok RC S.A.”
W pozostałych spółkach Grupy nakłady inwestycyjne wyniosły tylko około 4,0 mln zł. (8,4 mln zł w 2019 roku) i dotyczyły inwestycji
w budynki oraz przeznaczone były na zakup maszyn i urządzeń. Finansowanie inwestycji w Grupie następuje ze środków własnych
i zewnętrznych.
7 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.
Prace rozwojowe prowadzone w 2020 roku przez Spółkę Dominującą zaprezentowano w Dziale 7 „Sprawozdania Zarządu
z działalności Sanok RC S.A”.
Spółka Stomet sp. z o.o. kontynuowała w 2020 roku i będzie w kolejnych latach prowadzić wspólnie i na rzecz Sanok RC S.A. prace
badawczo-rozwojowe ukierunkowane na wprowadzenie nowych technologii, jak również modernizacji już istniejących urządzeń
i form dla produkcji wyrobów gumowych. Ponadto Spółka posiada uprawnienia do napraw urządzeń ciśnieniowych dozorowanych
oraz uprawnienia do wykonywania takich urządzeń.
W pozostałych spółkach, poza wyżej wymienionymi, nie prowadzono prac badawczo-rozwojowych.
8 Sytuacja Kadrowa Grupy, wynagrodzenia
Wyszczególnienie
Średnie zatrudnienie
Średnia płaca
w etatach na 31.12.
za 12 m-cy (zł)
2020
2019
2020
2019
SANOK RC SA
2 311
2 413
4 475
4 568
Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. w Bogucinie
97
100
5 326
4 831
STOMIL – EAST Sp. z o.o. w Sanoku
7
6
6 391
7 474
STOMET Sp. z o.o. w Sanoku 173 185 4 523 4 525
Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o.
114
128
3 013
3 061
Stomil Sanok Wiatka SA w Kirowie, Rosja
8
8
1 429
1 725
Stomil Sanok RUS Sp. z o.o. w Moskwie Rosja
7
8
5 829
5 210
Stomil Sanok BR w Brześciu n/Bugiem, Białoruś 43 45 2 641 2 685
Stomil Sanok Ukraina Sp. z o.o. w Równem, Ukraina
16
16
4 453
3 995
Colmant Cuvelier RPS S.A.S. z siedzibą w Villers-la-Montagne we Francji
58
62
12 061
13 263
Sanok (Qingdao) Auto Parts Sp. z o.o. w Jiaozhou Chiny
0
1
0
18 302
Draftex Automotive GmbH w Grefrath Niemcy 278 269 15 964 16 448
Qingdao Masters of Rubber and Plastic Co., Ltd w Jiaozhou Chiny
123
140
4 267
3 710
Ogółem
3 235
3 381
9 Działania w zakresie poprawy warunków pracy i ochrony środowiska
Niniejsze działania dotyczą przede wszystkim Spółki Dominującej i zostały opisane w Dziale 10 „Sprawozdania Zarządu
z działalności Sanok RC S.A.”
10 Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania sprawozdawania finansowego
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
W dniu 3 lipca 2019r. zawarta została umowa z firmą PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w
Warszawie o dokonanie przeglądów półrocznych i badanie rocznych sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego
za okres od 2019 do 2020 roku. Zgodnie z tą umową wynagrodzenie netto za w/w usługę wyniesie w 2020 roku 155,7 tys. zł. W
2019r. wynagrodzenie netto za dokonane przeglądy półrocznych sprawozdań i badania rocznych sprawozdań wyniosło 168,0 tys.
zł. Firma PKF Consult została wybrana w dniu 28.06.2019 uchwałą Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta.
11 Pozostałe informacje zgodnie z MSR 1.13
Do najważniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki Grupy Sanok RC w najbliższych okresach sprawozdawczych
zaliczyć należy:
− sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się nowego wirusa,
− sytuację gospodarczą u naszych głównych partnerów, poziom „odbicia” przemysłu w tych krajach po zapaści w 2020r.
spowodowanej licznymi lockdownami,
10
− globalną sytuację polityczną, w tym w Europie Wschodniej, krajach Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji Południowo-
Wschodniej,
− sytuację gospodarczą w świecie, Europie i na podstawowych rynkach, na których sprzedaje Grupa tj. na rynku motoryzacji
(Unia Europejska), pasów klinowych (dla rolnictwa i przemysłowych – kraj, Rosja, Ukraina), budowlanym (systemy
uszczelnień i uszczelki samoprzylepne – kraj, Rosja, Ukraina, UE),
− kursy walut EUR/PLN; BYN/PLN; UAH/PLN; RUB/PLN, w tym ewentualna dewaluacja UAH, RUB, BYN,
− presję klientów - głównie z rynku pierwotnego - na ceny,
− dostępność kredytów dla bezpośrednich i pośrednich odbiorców wyrobów, towarów Spółki – zwłaszcza dla osób
fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą (ważne dla segmentu rolnictwa i budownictwa),
− kształtowanie się na światowych rynkach cen podstawowych surowców wykorzystywanych do produkcji przez Spółki
Grupy (przede wszystkim poziom cen kauczuków)
− sytuację pogodową.
Zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego i polityka środowiskowa.
Dbając o otaczające nas środowisko naturalne, Grupa podejmuje konkretne działania przyczyniające się do zrównoważonego
rozwoju. Systematyczne ulepszanie procesów technologicznych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, ograniczenie zużycia
mediów technologicznych, energii i surowców to przykłady działań proekologicznych.
Najważniejszymi kryteriami działalności Grupy SANOK RC są zaufanie i zadowolenie klientów, społeczeństwa, pracowników oraz
właścicieli. Dla utrzymania i pogłębienia zdobytego zaufania i zadowolenia oraz zapewnienia rozwoju, spółka przyjmuje następujące
zobowiązania:
− dostarczanie wyrobów i usług przyjaznych dla środowiska przy optymalnych kosztach
− ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego mające na celu spełnienie wszystkich uregulowań prawnych
dotyczących ochrony środowiska
− stałe zmniejszanie poniżej określonych prawem norm i limitów, szkodliwego wpływu działalności spółki na środowisko
− zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska
Decyzje dotyczące dywidendy zostały przedstawione w „Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC S.A.” w pkt.13
Sprawozdania.
Brak jest w Grupie zasobów, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym zgodnie z MSSF.
12 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Opis zasad ładu korporacyjnego został zawarty w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Sanok RC S.A
13 Oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych
Zgodnie z art. 55 ust. 2c ustawy o rachunkowości, Spółka Dominująca sporządzi, zgodnie z wymogami art. 49b ust. 2 – 8 ustawy
o rachunkowości, odrębne sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, oraz zamieści je na swojej stronie
internetowej pod adresem:
www.sanokrubber.pl w dacie publikacji raportu finansowego, tj. 26.03.2021r.
Sanok 25.03.2021 r.
Zarząd SANOK RC SA:
Prezes Zarządu
− Piotr Szamburski
Wiceprezes Zarządu
− Rafał Grzybowski
Wiceprezes Zarządu
−
Marcin Saramak
Członek Zarządu
− Piotr Dołęga
Członek Zarządu
− Martijn Merkx
11