259400QC9K5N337PTZ39

1
Sprawozdanie Zarządu z Działalności
Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company
za 2021 rok
2
Spis treści
1 Informacje podstawowe ....................................................................................................................................................... 3
1.1 Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company .......................................................................................................................... 3
1.2 Zmiany w kapitale zakładowym............................................................................................................................................ 4
1.3 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki Dominującej .................................... 4
1.4 Władze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej .................................................................................................... 4
2 Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym ..................................................... 5
2.1 Podstawowe wielkości charakteryzujące wyniki finansowe ................................................................................................ 5
2.2 Istotne ryzyka i zagrożenia ................................................................................................................................................... 6
3 Informacje o podstawowych produktach Grupy i znaczący odbiorcy. ................................................................................. 6
4 Przychody ze sprzedaży, struktura wg linii produktowych i struktura geograficzna. ........................................................... 7
4.1 Wartość i struktura sprzedaży w podstawowych grupach wyrobów ................................................................................... 7
4.2 Zasady dystrybucji wyrobów ................................................................................................................................................ 7
5 Źródła zaopatrzenia w surowce i materiały .......................................................................................................................... 8
6 Informacja o znaczących dla działalności gospodarczej umowach. ................................................................................... 8
6.1 Umowy kredytowe, gwarancje, poręczenia. ......................................................................................................................... 8
6.2 Umowy ubezpieczeniowe. .................................................................................................................................................... 8
6.3 Inne umowy. ......................................................................................................................................................................... 8
7 Informacje o głównych inwestycjach w środki trwałe, wartości niematerialne. .................................................................. 9
8 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. ........................................................................................................ 9
9 Sytuacja Kadrowa Grupy, wynagrodzenia ............................................................................................................................ 9
10 Działania w zakresie poprawy warunków pracy i ochrony środowiska. ............................................................................... 9
11 Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania
lub przeglądu sprawozdania sprawozdawania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ................ 9
12 Pozostałe informacje zgodnie z MSR 1.13 ........................................................................................................................... 9
13 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. ............................................................................................................. 10
14 Oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych. ............................................................................. 10
3
1 Informacje podstawowe
1.1 Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company
Na dzień 31.12.2021r. Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company składała się z Podmiotu Dominującego Sanok RC S.A. oraz
trzynastu podmiotów zależnych.
Podmiot Dominujący, Sanok RC S.A. jest kontynuatorem tradycji Polskiej Spółki dla Przemysłu Gumowego „SANOK” S.A. powstałej
w 1932 roku oraz następcą prawnym przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL
w Sanoku.
Sanok Rubber Company S.A. został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie pod Nr KRS 0000099813. Kapitał zakładowy na 31.12.2021 r. wynosił 5 376 384,40zł i dzielił się na 26 881 922 akcji
o wartości nominalnej 20 groszy każda. Postanowieniem z dnia 29 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Sanok RC S.A.
Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki, wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego w latach 2014 - 2017 oraz zmiany statutu Spółki,
podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2014 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo
podwyższony o kwotę 215 054,40 złotych. Łączna, maksymalna liczba wyemitowanych akcji nie może być większa niż 1 075 272
szt.
W skład Grupy Kapitałowej wchodziło cztery podmioty zależne krajowe oraz dziewięć zagranicznych – opisane w sprawozdaniu
skonsolidowanym w pkt. 2 „Dane podstawowe o pozostałych spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej”
* pozostałe 5,8 % strona trzecia, udziały pozbawione praw
**1% zostało opłacone przez Stomet Sp. z o.o.
W ubiegłym roku zakład produkcyjny w Meksyku kontynuował rozpoczętą w II półroczu 2019 roku działalność operacyjną. Zakład
ten działa w strukturze SRC jako zakład zamiejscowy. Uruchomienie tego zakładu w Meksyku ma pozwolić na szerszą ekspansję
z produktami Spółki na rynek północnoamerykański. Produkowane są w nim wyroby dla segmentu motoryzacji.
W całym 2021 roku Zakład produkcyjny w Meksyku zwiększył znacząco skalę działalności która rok wcześniej została bardzo mocno
ograniczona z powodu pandemii koronawirusa. Przychody ze sprzedaży wyrobów za 12 miesięcy 2021r. były prawie 50% większe
w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku. Pozyskiwane są nowe zamówienia, działalność na miejscu wspomagają także
przedstawiciele Spółki z Sanoka którzy pod koniec II kwartału ubiegłego roku wrócili do Meksyku po przerwie spowodowanej
pandemią.
4
W kolejnym etapie w Meksyku powstanie samodzielna spółka zależna, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Sanok RC.
Spółka Dominująca ani jednostki od niej zależne nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych
niż rynkowe.
Spółka Dominująca nie dokonywała inwestycji w podmioty spoza Grupy Kapitałowej.
Spółka Dominująca ani podmioty od niej zależne nie są stronami żadnego postępowania sądowego lub przed organami administracji
publicznej dotyczącego zobowiązań ani wierzytelności o łącznej wartości odpowiadającej co najmniej 10% kapitałów własnych
Spółki Dominującej.
W 2021 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Grupy.
1.2 Zmiany w kapitale zakładowym
Zmiany w kapitale zakładowym zostały opisane w nocie nr 28 „Kapitał podstawowy” Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
oraz w Dziale 1 pkt.1.1 „Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC S.A.”
1.3 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki Dominującej
Na dzień publikacji sprawozdania finansowego następujący akcjonariusze posiadali ponad 5% akcji Sanok RC S.A.:
Nazwa posiadacza akcji
Liczba akcji
% udział w
kapitale zakładowym
oraz w
liczbie głosów na WZA
Aviva OFE Aviva Santander 3 787 783 14,09%
Nationale–Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 3 140 848 11,68%
Marek Łęcki 2 967 900 11,04%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" 2 703 000 10,06%
Podana liczba akcji Sanok RC S.A. będąca w posiadaniu znaczących Akcjonariuszy wynika ze złożonych świadectw depozytowych
przy rejestracji na Walne Zgromadzenia Spółki Dominującej, które odbyło się 28 czerwca 2021r. oraz uzyskanych informacji.
1.4 Władze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
Władze Spółki Dominującej wraz z ich wynagrodzeniami zostały opisane w Dziale 8 „Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok
RC S.A.”
W skład Zarządów poszczególnych Spółek wg stanu na dzień 31.12.2021r. wchodzili:
− STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
w Bogucinie
− Mariusz Jarecki – Prezes Zarządu,
− Wiesław Wyżycki – Wiceprezes Zarządu
− PHU STOMIL EAST Sp. z o.o. w Sanoku − Małgorzata Pałys – Prezes Zarządu ( od 1.01.2020r.)
− STOMET Sp. z o.o. w Sanoku − Mariusz Kopiec – Prezes Zarządu,
− Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o. − Agnieszka Fornal-Urban – Prezes Zarządu,
− Andrzej Wilk – Wiceprezes Zarządu,
− Stomil Sanok Wiatka SA w Kirowie, Rosja − Oleg Czobiej – Dyrektor Generalny
− Stomil Sanok RUS Sp. z o.o. w Moskwie Rosja − Sergiusz Skawałowski – Dyrektor Generalny
− Stomil Sanok BR w Brześciu, Białoruś − Ignacy Szyszko – Dyrektor
− Stomil Sanok Ukraina Sp. z o.o. w Równem, Ukraina − Ignacy Szyszko – Dyrektor
− Sanok (Qingdao) Auto Parts Sp. z o.o. w Jiaozhou, Chiny − Od 1.11.2019r. – wakat
− Colmant Cuvelier RPS S.A.S. z siedzibą w Villers-la-
Montagne (Francja)
− Vincent Marcel – Dyrektor
− Draftex Automotive GmbH Grefrath, Niemcy − Martijn Merkx – Dyrektor Generalny
− Kim Vanbockrijck – Wicedyrektor Zarządzający
− SMX Rubber Company SA de CV; Meksyk − Katarzyna Jasińska – Prezes Zarządu
− Bernadetta Kędra - Sekretarz
5
− Qingdao Masters of Rubber and Plastic Co., Ltd − Rafał Grzybowski – Przewodniczący Rady Dyrektorów
− Katarzyna Jasińska – Członek Rady Dyrektorów
− Małgorzata Szałajko – Członek Rady Dyrektorów
− Wojciech Kot – Członek Rady Dyrektorów
− Jin Chian Leu – Członek Rady Dyrektorów
2 Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym
2.1 Podstawowe wielkości charakteryzujące wyniki finansowe Grupy Kapitałowej
W tys. zł.
Wyszczególnienie
Za okres 12 m-cy:
Dynamika
2021
2020
2021/2020
w %
Przychody ze sprzedaży
1 171 680
976 070
120,0
Zysk operacyjny
39 850
44 079
90,4
Zysk brutto (przed opodatkowaniem)
37 728
36 563
103,2
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)
103 180
106 475
96,9
Zysk netto
30 826
36 519
84,4
Rok 2021 był drugim rokiem funkcjonowania Spółki i całej Grupy w warunkach pandemii Sars-CoV-2. Liczne restrykcje obowiązujące
w wielu krajach w Europie i na świecie znacząco utrudniały warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo coraz
bardziej zaczęły uwidaczniać się inne negatywne czynniki (coraz wyższe ceny mediów energetycznych, znaczący wzrost inflacji
a tym samym coraz droższe surowce i materiały do produkcji), które znacząco przyczyniły się do wzrostu kosztów funkcjonowania
firm a tym samym do obniżenia osiąganych wyników.
Mimo nawarstwiania się tych różnych negatywnych czynników zarówno Spółce Dominującej Sanok RC jak i całej Grupie udało się
zakończyć ubiegły rok z pozytywnymi wynikami. Przychody ze sprzedaży Grupy osiągnięte w 2021 roku były aż o 195,6 mln zł.
(20%) wyższe niż w 2020 roku. Pozwoliło to, mimo znaczącego wzrostu kosztów działalności na przestrzeni ubiegłego roku,
wygenerować całej Grupie zysk brutto (przed opodatkowaniem) o 1,2 mln zł. ( 3,2%) wyższy aniżeli wypracowany w 2020 roku.
Natomiast wynik netto osiągnięty przez Grupę Sanok RC w 2021 roku wyniósł 30,8 mln zł. i był o 5,7 mln zł. ( 15,6 %) niższy niż
w 2020 roku, przede wszystkim z tego powodu że w 2021 roku Spółka Dominująca w dużo mniejszym stopniu skorzystała
z odroczenia podatku dochodowego z tytułu działania w strefie ekonomicznej.
Szczegóły dotyczące wyników Sanok RC S.A. zostały przedstawione w Dziale 2 pkt. 2.1. „Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok
RC S.A.” oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2021r.
Wyszczególnienie
Stan na 31.12.2021
Stan na 31.12.2020
Dynamika
Wartość w
tys. zł.
Struktura
(%)
Wartość w
tys. zł.
Struktura
(%)
2021/2020
Aktywa trwałe, w tym:
445 054
47,4
478 152
47,6
93,1
Rzeczowe aktywa trwałe
389 683
41,5
416 022
41,4
93,7
Aktywa obrotowe, w tym:
494 616
52,6
526 029
52,4
94,0
Zapasy
239 178
25,5
195 085
19,4
122,6
Należności krótkoterminowe
168 433
17,9
162 364
16,2
103,7
Środki pieniężne
81 537
8,7
110 007
11,0
74,1
Razem aktywa
939 670
100,0
1 004 181
100,0
93,6
Kapitał własny
502 027
53,4
498 052
49,6
100,8
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
96 345
10,3
143 457
14,3
67,2
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
341 298
36,3
362 672
36,1
94,1
Razem pasywa
939 670
100,0
1 004 181
100,0
93,6
W 2021 roku aktywa i pasywa Grupy zmniejszyły się - w porównaniu do 2020 roku - o 64,5 mln zł tj. o 6,4%. Spadek ten po stronie
aktywów nastąpił przede wszystkim w pozycji „Rzeczowe aktywa trwała” w majątku trwałym oraz w pozycji „Środki pieniężne”
w majątku obrotowym.
Struktura majątku w 2021 roku praktycznie nie uległa zmianie w porównaniu do 2020 roku (udział aktywów trwałych w majątku
ogółem zmniejszył się o 0,2 pkt. proc.)
Po stronie majątku obrotowego udział zapasów oraz należności krótkoterminowych w sumie bilansowej zwiększył się w stosunku
do końca 2020 roku, natomiast znacząco zmniejszył się udział środków pieniężnych (mimo niewiele niższego zysku netto
uzyskanego w 2021 roku w porównaniu do osiągniętego rok wcześniej).
6
Po stronie pasywów struktura na koniec 2021 roku uległa pewnej zmianie w stosunku do grudnia 2020 roku – wzrósł udział kapitału
własnego (o 3,8 pkt procentowego), natomiast spadł udział zobowiązań i rezerw w takiej samej wysokości.
Wartość kapitałów własnych na przestrzeni 2021r. wzrosła w niewielkim stopniu - o 0,8%, mimo wypracowania niewiele niższego
aniżeli rok wcześniej wyniku (Spółka Dominująca wypłaciła dywidendę za 2020 rok w wysokości 26,9 mln zł., podczas gdy rok
wcześniej dywidenda nie była wypłacona, cała kwota zysku do podziału zasiliła kapitał zapasowy Spółki Dominującej).
Zmieniła się też znacząco struktura zobowiązań na koniec 2021 roku.
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe zmniejszyły się o 32,8 % (o 47,1 mln zł) w porównaniu do 2020r., głównie za przyczyną
kwalifikacji umów kredytowych Spółki Dominującej (przekwalifikowanie kredytów długoterminowych na krótkoterminowe, ze
względu na termin spłaty ).
Zmniejszeniu o 21,4 mln zł. (5,9%) uległy także zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe za sprawą mniejszego zapotrzebowania
Spółki Dominującej na zewnętrzne finansowanie.
Rentowność
2021
2020
Marża zysku brutto ze sprzedaży
17,8% 17,4%
(zysk z brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży)
Marża zysku operacyjnego
3,4% 4,5%
(zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży)
Marża zysku brutto
(zysk brutto/przychody ze sprzedaży)
3,2% 3,7%
Marża zysku netto
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)
2,6% 3,7%
Marża EBITDA
(EBITDA/przychody ze sprzedaży)
8,8% 10,9%
Rentowność kapitałów własnych
(zysk netto/kapitały własne)
6,1% 7,3%
Finansowanie
2021
2020
Stopa zadłużenia
(zobowiązania ogółem/pasywa ogółem)
0,47 0,50
Wskaźnik płynności bieżący
1,45 1,45
(aktywa bieżące/pasywa bieżące) wg stanu na 31.12.2021 i 31.12.2020
Wskaźnik płynności szybki
0,74 0,90
(aktywa bieżące-zapasy-rozliczenia międzyokresowe)/pasywa bieżące)
wg stanu na 31.12.2021 i 31.12.2020
Osiągnięcie niższego aniżeli rok wcześniej zysku netto Grupy za 2021 rok spowodowało, że wszystkie (oprócz marży zysku brutto
na sprzedaży) wskaźniki rentowności notują wartości nieco niższe aniżeli w 2020 roku.
Głównym źródłem zysków dla Grupy Kapitałowej pozostaje nadal rentowna działalność Jednostki Dominującej, która została
opisana w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Sanok RC SA”.
Z uwagi na znaczący spadek środków pieniężnych na koniec ubiegłego roku wskaźnik płynności szybki na koniec 2021 roku jest
znacząco niższy niż rok wcześniej ( bieżący wskaźnik płynności nie uległ zmianie ze względu na istotny przyrost zapasów na koniec
2021 roku).
2.2 Istotne ryzyka i zagrożenia
Ryzyka i zagrożenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez poszczególne podmioty Grupy Kapitałowej są
analogiczne jak w Dziale 2 pkt. 2.3 „Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC S.A.”
3 Informacje o podstawowych produktach Grupy i znaczący odbiorcy
Podstawowymi produktami sprzedawanymi przez Grupę są produkty wytwarzane przez Sanok RC S.A.
W 2021r w spółce Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. przychody ze sprzedaży asortymentów dla rolnictwa pochodzących od innych
producentów wyniosły 96,5 mln zł. W skali Grupy ich udział w przychodach wynosił 8,2%.
Od 2012 roku oferta sprzedawanych produktów przez Grupę została poszerzona o uszczelnienia karoserii
z tworzyw sztucznych (PVC, PVC+TPE, TPE). Wyroby te sprzedawane są przez Spółkę CC RPS SAS we Francji. W skali Grupy udział
sprzedaży tych wyrobów w 2021r. stanowił 0,8%.
Od 01.10.2014 r. w ofercie Grupy znalazły się również uszczelnienia karoserii produkowane i sprzedawane przez spółkę Draftex
Automotive GmbH w Niemczech głównie dla sektora samochodów premium na rynku niemieckim. W skali Grupy udział tych
przychodów stanowił 12,9%.
7
Od 01.08.2016 sprzedaż Grupy powiększyła się o wartość przychodów realizowaną na terytorium Chin za pośrednictwem spółki
zależnej QMRP Co., Ltd. W 2020 roku udział tej sprzedaży w sprzedaży Grupy stanowił 2,6%, natomiast w 2021 roku było to 1,9%.
Charakterystykę podstawowych produktów sprzedawanych przez podmioty Grupy przedstawiono w sprawozdaniu finansowym
Sanok RC S.A. i w skonsolidowanym, w pkt.1.
4 Przychody ze sprzedaży, struktura wg linii produktowych i struktura geograficzna
4.1 Wartość i struktura sprzedaży w podstawowych grupach wyrobów
Wartość przychodów ze sprzedaży za 2021 i 2020r:
Wyszczególnienie
2021
2020
Dynamika
Wartość w tys.
zł.
%
Wartość w
tys. zł.
%
%
Motoryzacja
673 036
57,5
575 346
58,9
117,0
Budownictwo
147 612
12,6
114 162
11,7
129,3
Przemysł i rolnictwo
206 686
17,6
173 710
17,8
119,0
Mieszanki
113 843
9,7
86 405
8,9
131,8
Pozostałe
30 503
2,6
26 447
2,7
115,3
Ogółem sprzedaż
1 171 680
100,0
976 070
100
120,0
Sprzedaż Grupy w 2021 r. była wyższa od zrealizowanej w 2020 r. aż o 20,0% (tj. o 195,6 mln zł). Jest to przede wszystkim efekt
odbicia po gorszym 2020 roku, w którym liczne obostrzenia i lockdowny wprowadzone w wielu krajach z powodu pandemii wirusa
SARS CoV–2 znacznie ograniczyły wymianę handlową między krajami.
Wzrost sprzedaży nastąpił we wszystkich segmentach działalności Spółki.
Kluczowym segmentem sprzedaży dla Grupy jest motoryzacja (prawie 60% udział w ogólnej wartości sprzedaży). Wzrost poziomu
przychodów w tym segmencie w 2021 to przede wszystkim wyższa o 49,4 mln zł. sprzedaż w Spółce Dominującej (62,3% wartości
sprzedaży całego segmentu, przy 64,3% rok wcześniej). Wyższa o 42,1 mln zł niż rok wcześniej była też sprzedaż niemieckiej spółki
zależnej Draftex, której sprzedaż w 2021 roku stanowiła 26,0 % sprzedaży Grupy w segmencie motoryzacji.
Największy procentowo przyrost sprzedaży w porównaniu do 2020 roku osiągnięto w segmencie mieszanek ( 31,8%) oraz
budownictwa (29,3%). Wzrost sprzedaży w tych segmentach to przede wszystkim efekt wyższej sprzedaży mieszanek oraz
uszczelek samoprzylepnych i systemowych (budownictwo) w Spółce Dominującej (odpowiednio o 21,0 oraz 24,4 mln zł.).
Przyrost sprzedaży w porównaniu do 2020 roku osiągnięto także w segmencie przemysłu i rolnictwa (o 33,0 mln zł). Jest to efekt
wyższej o 21,3 mln zł. sprzedaży maszyn i części rolniczych w spółce zależnej SSD. W 2021 roku wzrosła sprzedaż w asortymencie
artykułów przemysłowych i rolniczych (głównie pasów), natomiast sprzedaż w sektorze w farmacji utrzymała się na podobnym
poziomie aniżeli rok wcześniej. W segmencie przemysłu również realizuje sprzedaż spółka QMRP (w 2021r. sprzedaż ta stanowiła
0,7% sprzedaży tego segmentu – w roku 2020 było to 0,9%).
Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży realizowanych przez Grupę Kapitałową Sanok RC przedstawiała się następująco:
Wyszczególnienie
2021
2020
Dynamika
Wartość w tys. zł.
%
Wartość w
tys. zł.
%
%
Kraje UE
538 451
46,0
469 847
48,1
114,6
Kraje Europy Wschodniej
46 761
4,0
41 855
4,3
111,7
Pozostałe rynki zagraniczne
204 669
17,4
143 472
14,7
142,7
Sprzedaż krajowa
381 799
32,6
320 896
32,9
119,0
Ogółem sprzedaż
1 171 680
100,0
976 070
100,0
120,0
4.2 Zasady dystrybucji wyrobów
Głównym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej jest sprzedaż produktów Sanok RC S.A., którą Jednostka Dominująca prowadzi
bezpośrednio lub pośrednio poprzez spółki zależne, dostosowując jej organizację do potrzeb odbiorców krajowych i zagranicznych.
Zasady dystrybucji w Jednostce Dominującej opisane zostały w Dziale 3 „Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC S.A.
Na rynku krajowym oprócz Spółki Dominującej działa Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o., Stomet Sp. z o.o. i Świerkowy Zdrój
Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Rymanowie Zdroju.
Na rynkach wschodnich operuje PHU Stomil East Sp. z o.o., która sprzedaje głównie produkty Sanok RC S.A. W prezentowanym
okresie sprzedaż na eksport stanowiła 96,7% sprzedaży ogółem tej spółki – głównie do Białorusi i Ukrainy.
Podmiot zależny “Stomil Sanok Wiatka” z siedzibą w Kirowie (Rosja) produkuje wyroby gumowo-techniczne oraz prowadzi
działalność handlową wyłącznie na rynku rosyjskim, głównie dla klientów ulokowanych w obwodzie kirowskim.
8
Podstawowym przedmiotem działalności spółki Stomil Sanok Rus Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie jest dystrybucja wyrobów Sanok
RC S.A. na rynku rosyjskim.
Dystrybucja wyrobów Jednostki Dominującej na rynku ukraińskim jest podstawowym przedmiotem działalności Stomil Sanok
Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Równem.
Na rynku białoruskim działa jednostka zależna Stomil Sanok BR (Brześć), która produkuje i sprzedaje wyroby wytłaczane do stolarki
okiennej w Rosji, na Ukrainie i Białorusi oraz wyroby gumowe do wyrobów AGD produkowanych w Białorusi.
Na rynku francuskim działa spółka Colmant Cuvelier RPS S.A.S., która produkuje i sprzedaje uszczelnienia karoserii z tworzyw
sztucznych (PVC, PVC+TPE, TPE) oraz mieszanki gumowe.
Na rynku niemieckim działa spółka Draftex Automotive GmbH, która produkuje i sprzedaje uszczelnienia karoserii do niemieckich
samochodów z segmentu premium.
Spółka QMRP Co., Ltd. produkuje i sprzedaje wyroby dla motoryzacji oraz wyroby gumowe wykorzystywane w segmencie przemysłu
i w mniejszym stopniu uszczelnienia dla budownictwa. Spółka działa na rynku chińskim.
Odbiorcy dla których sprzedaż przekracza 10% wartości sprzedaży ogółem
Wśród klientów Grupy Sanok RC nie występują pojedyncze podmioty, dla których sprzedaż przekraczałaby 10% wartości przychodów
ze sprzedaży w 2021 roku. W zakresie sumarycznej sprzedaży skierowanej do kilkunastu spółek z Grupy BMW – wartość sprzedaży
zrealizowana przez spółki Grupy Sanok RC w 2021 roku wyniosła - 14,2 % łącznej sprzedaży Grupy (bezpośrednio i pośrednio).
5 Źródła zaopatrzenia w surowce i materiały
Informacje dotyczące zaopatrzenia w surowce i materiały Spółki Dominującej opisane zostały w Dziale 4 „Sprawozdania Zarządu
z działalności Sanok RC S.A.”
Spółki o działalności dystrybucyjnej zaopatrują się w wyroby gumowe w Sanok RC S.A., a towary z branży rolniczej Stomil Sanok
Dystrybucja Sp. z o.o. kupuje u innych dostawców.
Stomet Sp. z o.o. zaopatruje się w kraju. Niektóre gatunki stali gatunkowych oraz elementy elektroniki są kupowane za granicą. Nie
istnieje jednak żadne uzależnienie od dostawców, ponieważ rynek jest bardzo konkurencyjny.
Stomil Sanok BR Sp. z o. o. – mieszanki potrzebne do produkcji kupuje od Sanok RC S.A. W pozostałe materiały Spółka zaopatruje
się na rynku lokalnym.
Spółka CC RPS S.A.S. – w materiały i surowce potrzebne do produkcji wyrobów zaopatruje się na rynkach krajów Unii Europejskiej.
Spółka Draftex Automotive GmbH – w materiały i surowce potrzebne do produkcji wyrobów zaopatruje się na rynkach krajów Unii
Europejskiej.
Spółka QMRP –w materiały i surowce zaopatruje się na rynku lokalnym.
6 Informacja o znaczących dla działalności gospodarczej umowach
6.1 Umowy kredytowe, gwarancje, poręczenia
Stan kredytów na 31.12.2021r zaciągniętych przez Spółki z Grupy Kapitałowej wraz z ich zabezpieczeniem zaprezentowane zostały
w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie nr 34.
Stopy procentowe kredytów w Grupie oparte były do tej pory na stawkach WIBOR, LIBOR i EURIBOR.
Według informacji posiadanych przez Sanok RC S.A., podmioty Grupy nie udzielały jednostkom powiązanym poręczeń kredytu, ani
nie udzielały gwarancji, nie udzielały pożyczek, gwarancji i poręczeń osobom zarządzającym, nadzorującym oraz ich osobom
bliskim.
Umowy gwarancji i poręczeń dotyczących Spółki Dominującej zostały opisane w Dziale 5 pkt. 5.1 „Sprawozdania Zarządu
z działalności Sanok RC S.A”.
6.2 Umowy ubezpieczeniowe
Umowy ubezpieczeniowe zawarte przez Spółkę Dominującą zostały przedstawione w Dziale 5 pkt. 5.2. „Sprawozdania Zarządu
z działalności Sanok RC S.A.” Umowy te – w 2021 roku – w zakresie ubezpieczenia majątkowego, OC prowadzonej działalności oraz
OC Zarządu obejmowały również majątek i działalność krajowych spółek zależnych oraz w zakresie dopuszczonym przez prawo
międzynarodowe – także spółek zagranicznych. W pozostałym zakresie w zależnych spółkach zagranicznych zawarte zostały
umowy na zasadach standardowych, a poniesione w związku z nimi koszty nie były znaczące.
6.3 Inne umowy
Inne umowy podpisane przez Spółkę Dominującą zostały opisane w Dziale 5 pkt. 5.3. „Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok
RC S.A.” Spółce Sanok RC S.A nie są znane fakty zawarcia przez jej akcjonariuszy znaczących umów.
Istotnymi umowami dla spółek Grupy są umowy kredytowe (w pkt. 6.1).
Wartość pozostałych umów, takich jak umowy o przegląd i badanie sprawozdań finansowych, umowy dzierżawy, umowy
z przedstawicielami handlowymi, nie są znaczące z punktu widzenia przyjętych kryteriów.
9
6.4 Informacje o głównych inwestycjach w środki trwałe, wartości niematerialne
Nakłady inwestycyjne poniesione przez Spółkę Dominującą zostały przedstawione w Dziale 6 „Sprawozdania Zarządu z działalności
Sanok RC S.A.”
W pozostałych spółkach Grupy nakłady inwestycyjne wyniosły tylko około 5,3 mln zł. (4,0 mln zł w 2020 roku) i dotyczyły inwestycji
w budynki oraz przeznaczone były na zakup maszyn i urządzeń. Finansowanie inwestycji w Grupie następuje ze środków własnych
i zewnętrznych.
7 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.
Prace rozwojowe prowadzone w 2021 roku przez Spółkę Dominującą zaprezentowano w Dziale 7 „Sprawozdania Zarządu
z działalności Sanok RC S.A”.
Spółka Stomet sp. z o.o. kontynuowała w 2021 roku i będzie w kolejnych latach prowadzić wspólnie i na rzecz Sanok RC S.A. prace
badawczo-rozwojowe ukierunkowane na wprowadzenie nowych technologii, jak również modernizacji już istniejących urządzeń
i form dla produkcji wyrobów gumowych. Ponadto Spółka posiada uprawnienia do napraw urządzeń ciśnieniowych dozorowanych
oraz uprawnienia do wykonywania takich urządzeń.
W pozostałych spółkach, poza wyżej wymienionymi, nie prowadzono prac badawczo-rozwojowych.
8 Sytuacja Kadrowa Grupy, wynagrodzenia
Wyszczególnienie
Średnie zatrudnienie
Średnia płaca
w etatach na 31.12.
za 12 m-cy (zł)
2021
2020
2021
2020
SANOK RC SA
2 343
2 311
5 187
4 475
Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. w Bogucinie
99
97
6 502
5 326
STOMIL – EAST Sp. z o.o. w Sanoku
6
7
6 610
6 391
STOMET Sp. z o.o. w Sanoku 167 173 5 426 4 523
Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o.
101
114
3 412
3 013
Stomil Sanok Wiatka SA w Kirowie, Rosja
7
8
1 658
1 429
Stomil Sanok RUS Sp. z o.o. w Moskwie Rosja
7
7
5 410
5 829
Stomil Sanok BR w Brześciu n/Bugiem, Białoruś 47 43 3 081 2 641
Stomil Sanok Ukraina Sp. z o.o. w Równem, Ukraina
17
16
4 789
4 453
Colmant Cuvelier RPS S.A.S. z siedzibą w Villers-la-Montagne we Francji
58
58
13 346
12 061
Sanok (Qingdao) Auto Parts Sp. z o.o. w Jiaozhou Chiny
0
0
0
0
Draftex Automotive GmbH w Grefrath Niemcy 285 278 16 841 15 964
Qingdao Masters of Rubber and Plastic Co., Ltd w Jiaozhou Chiny
113
123
3 972
4 267
Ogółem
3 250
3 235
9 Działania w zakresie poprawy warunków pracy i ochrony środowiska
Niniejsze działania dotyczą przede wszystkim Spółki Dominującej i zostały opisane w Dziale 10 „Sprawozdania Zarządu
z działalności Sanok RC S.A.”
10 Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania sprawozdawania finansowego
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
W ubiegłym roku zawarta została umowa z firmą PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą
w Warszawie o dokonanie przeglądów półrocznych i badanie rocznych sprawozdań finansowych: jednostkowego
i skonsolidowanego za okres od 2021 do 2022 roku oraz oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Zgodnie z tą umową
wynagrodzenie netto za w/w usługę wyniesie w 2021 roku 201,5 tys. zł. W 2020r. wynagrodzenie netto za dokonane przeglądy
półrocznych sprawozdań i badania rocznych sprawozdań wyniosło 163,6 tys. zł. Firma PKF Consult została wybrana w dniu 28 maja
2021r. uchwałą Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta.
11 Pozostałe informacje zgodnie z MSR 1.13
Do najważniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki Grupy Sanok RC w najbliższych okresach sprawozdawczych
zaliczyć należy:
- wpływ toczącej się na Ukrainie wojny oraz jej wpływ na gospodarkę światową,
- rosnące ceny surowców oraz czynników energetycznych (ma to również duży wpływ na ceny usług transportowych),
10
- wpływ sytuacji związanej z pandemią choroby COVID–19 i jej skutkami na działalność w nadchodzącym okresie,
- globalną sytuację polityczną, w tym w Europie Wschodniej, krajach Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji Południowo-
Wschodniej,
- sytuację gospodarczą w świecie, Europie i na podstawowych rynkach, na których sprzedaje Grupa tj. na rynku motoryzacji
(Unia Europejska), pasów klinowych (dla rolnictwa i przemysłowych – kraj, Rosja, Ukraina), budowlanym (systemy
uszczelnień i uszczelki samoprzylepne – kraj, Rosja, Ukraina, UE)
- poziom inflacji oraz stóp procentowych,
- sytuacja na rynku pracy,
- kursy walut EUR/PLN; BYN/PLN; UAH/PLN; RUB/PLN, w tym ewentualna dewaluacja UAH, RUB, BYN,
- presję klientów - głównie z rynku pierwotnego - na ceny,
- dostępność kredytów dla bezpośrednich i pośrednich odbiorców wyrobów, towarów Spółki – zwłaszcza dla osób
fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą (ważne dla segmentu rolnictwa i budownictwa),
- sytuację pogodową,
- kontynuację wdrażania strategii ekspansji międzynarodowej w segmencie motoryzacji Grupy Sanok RC na rynku NAFTA
(Meksyk). Projekt budowania zdolności operacyjnych w tym regionie obecnie trwa, a jego parametry w dużej mierze zależą
również od terminowości projektów realizowanych przez strategicznych klientów Sanok RC,
- podyktowaną stopniowym rozwojem biznesu motoryzacji w Chinach jak również prowadzoną polityką środowiskową
władz lokalnych, konieczność relokacji procesów produkcyjnych a również ekspansji na nowe regiony, rozległego rynku
Państwa Środka,
- konieczność efektywnego wdrożenia do produkcji ostatnio pozyskanych projektów, które cechują się dużym stopniem
złożoności oraz wymagały znaczących nakładów inwestycyjnych w minionych okresach
Zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego i polityka środowiskowa.
Dbając o otaczające nas środowisko naturalne, Grupa podejmuje konkretne działania przyczyniające się do zrównoważonego
rozwoju. Systematyczne ulepszanie procesów technologicznych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, ograniczenie zużycia
mediów technologicznych, energii i surowców to przykłady działań proekologicznych.
Najważniejszymi kryteriami działalności Grupy SANOK RC są zaufanie i zadowolenie klientów, społeczeństwa, pracowników oraz
właścicieli. Dla utrzymania i pogłębienia zdobytego zaufania i zadowolenia oraz zapewnienia rozwoju, spółka przyjmuje następujące
zobowiązania:
− dostarczanie wyrobów i usług przyjaznych dla środowiska przy optymalnych kosztach
− ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego mające na celu spełnienie wszystkich uregulowań prawnych
dotyczących ochrony środowiska
− stałe zmniejszanie poniżej określonych prawem norm i limitów, szkodliwego wpływu działalności spółki na środowisko
− zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska
Decyzje dotyczące dywidendy
Decyzje dotyczące dywidendy zostały przedstawione w „Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC S.A.” w pkt.13
Sprawozdania.
Do chwili publikacji sprawozdania Zarząd nie podjął decyzji w zakresie rekomendacji co do podziału zysku.
Brak jest w Grupie zasobów, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym zgodnie z MSSF.
12 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Opis zasad ładu korporacyjnego został zawarty w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Sanok RC S.A
13 Oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych
Zgodnie z art. 55 ust. 2c ustawy o rachunkowości, Spółka Dominująca sporządzi, zgodnie z wymogami art. 49b ust. 2 – 8 ustawy
o rachunkowości, odrębne sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, oraz zamieści je na swojej stronie
internetowej pod adresem:
www.sanokrubber.pl w dacie publikacji raportu finansowego, tj. 25.03.2022r.
Sanok, 24 marca 2022
Zarząd Sanok RC SA:
Prezes Zarządu
−
Piotr Szamburski
Wiceprezes Zarządu
−
Rafał Grzybowski
Wiceprezes Zarządu
−
Marcin Saramak
Członek Zarządu
−
Piotr Dołęga
Członek Zarządu
−
Martijn Merkx
11