SZD_SRC-2024-12-31-0-pl.xhtml

Sprawozdanie Zarządu z Działalności
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
za 2024 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 2
Spis treści
Informacje podstawowe ....................................................................................................................................................................................... 3
1 Sanok RC S.A. ............................................................................................................................................................................................. 3
1.1 Zmiany w kapitale zakładowym w ciągu 2024 r ....................................................................................................................................... 3
1.2 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA Spółki ........................................................................................................... 3
2 Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym .................................................................................. 3
2.1 Podstawowe wielkości charakteryzujące wyniki Spółki ............................................................................................................................ 3
2.2 Informacje o przyjętej strategii rozwoju Spółki oraz Grupy kapitałowej ..................................................................................................... 5
2.3 Istotne ryzyka i zagrożenia ..................................................................................................................................................................... 5
3 Przychody ze sprzedaży – zasady dystrybucji .............................................................................................................................................. 6
3.1 Zasady dystrybucji wyrobów na rynku krajowym ..................................................................................................................................... 6
3.2 Zasady dystrybucji wyrobów na rynkach zagranicznych ........................................................................................................................... 7
4 Źródła zaopatrzenia w surowce i materiały ................................................................................................................................................... 8
5 Informacja o znaczących umowach dla działalności gospodarczej ............................................................................................................... 8
5.1 Umowy kredytowe, gwarancje, poręczenia, udzielone pożyczki ................................................................................................................ 8
5.2 Umowy ubezpieczeniowe ........................................................................................................................................................................ 9
5.3 Inne umowy ........................................................................................................................................................................................... 9
6 Informacje o głównych inwestycjach w środki trwałe, wartości niematerialne ............................................................................................. 10
7 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju ................................................................................................................................. 10
8 Sytuacja kadrowa spółki, wynagrodzenia .................................................................................................................................................... 12
9 Liczba i wartość nominalna akcji Sanok RC S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących ........................................... 13
10 Działania w zakresie poprawy warunków pracy i ochrony środowiska ......................................................................................................... 13
11 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych ................................................................................................................. 14
12 Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................................................................................................ 14
13 Pozostałe informacje zgodnie z MSR 1.13 .................................................................................................................................................. 14
14 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Sanok RC S.A. w 2024 roku ......................................................................................... 15
15 Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Sanok RC S.A. za 2024 rok ................................................................................................... 15
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 3
Informacje podstawowe
1 Sanok RC S.A.
Od dnia 2 listopada 2015 roku Spółka działa pod nazwą Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna (Sanok RC S.A.) – wcześniej
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil Sanok” Spółka Akcyjna. Zmiana ta wynika z rejestracji przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS Statutu Spółki w nowym brzmieniu, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy 26 czerwca 2015 r. Zmianie uległ również adres do korespondencji. Szczegóły zmian oraz Statut po rejestracji w KRS
zawiera raport bieżący nr 11/2015 z 3 listopada 2015r.
Sanok RC S.A. jest kontynuatorem tradycji Polskiej Spółki dla Przemysłu Gumowego „SANOK” S.A. powstałej w 1932 roku oraz
następcą prawnym przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil w Sanoku.
Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod
Nr KRS 0000099813.
Kapitał zakładowy na 31.12.2024 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wynosi 5 376 384,40 zł i dzieli się na
26 881 922 akcje o wartości nominalnej 20 groszy każda.
Spółka jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej, w skład której na dzień bilansowy i na dzień sporządzenia sprawozdania
wchodzą podmioty zależne opisane w punkcie 2 dodatkowych not objaśniających w sprawozdaniu finansowym Sanok RC S.A.
i Grupy Sanok Rubber Company.
Spółka posiada zakład produkcyjny zlokalizowany w Meksyku.
Sanok RC S.A., ani jednostki od niej zależne nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż
rynkowe.
Spółka nie dokonywała inwestycji w podmioty spoza grupy kapitałowej.
Spółka, ani podmioty od niej zależne, nie są stronami żadnego postępowania sądowego lub przed organami administracji publicznej
dotyczącego zobowiązań ani wierzytelności o łącznej wartości odpowiadającej co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.
1.1 Zmiany w kapitale zakładowym w ciągu 2024 r
Kapitał zakładowy Spółki w 2024r. nie uległ zmianie - wynosi 5 376 384,40 zł i dzieli się na 26 881 922 akcje o wartości nominalnej
20 groszy każda.
1.2 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA Spółki
Na dzień 20 marca 2025 r. następujący akcjonariusze posiadali ponad 5% akcji Sanok RC S.A. i ponad 5% głosów w ogólnej liczbie
głosów na WZA Spółki:
Nazwa posiadacza akcji
Liczba akcji
% udział w kapitale
zakładowym oraz
w liczbie głosów na
WZA
Allianz Polska OFE
3 893 242
14,48%
Marek Łęcki
2 967 900
11,04%
Nationale –Nederlanden OFE
2 775 832
10,33%
OFE PZU "Złota Jesień"
2 703 052
10,06%
Generali OFE
1 609 560
5,99%
Podana liczba akcji Sanok RC S.A. będąca w posiadaniu znaczących Akcjonariuszy wynika ze złożonych świadectw depozytowych
przy rejestracji na WZA/NWZA Spółki oraz z informacji uzyskanych od Akcjonariuszy.
2 Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym
2.1 Podstawowe wielkości charakteryzujące wyniki Spółki
Dane finansowe wykazane w tabelach niniejszego sprawozdania, o ile nie wskazano inaczej, prezentowane są w tys. zł.
za 12 m-cy
Dynamika 2024/2023
2024
2023
Przychody ze sprzedaży
910 978
1 042 172
87,4%
Zysk operacyjny
54 660
67 055
81,5%
Zysk brutto (przed podatkiem)
58 344
73 103
79,8%
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)
106 208
120 780
87,9%
Zysk netto
56 713
67 728
83,7%
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 4
Przychody ze sprzedaży w 2024 r. spadły w porównaniu do 2023 r. o 131,2 mln zł (12,6%) i w podziale na grupy asortymentowe
przedstawiały się następująco:
Wyszczególnienie
2024
2023
Dynamika
2024/2023 (%)
%
%
Motoryzacja
545 227
59,9
631 747
60,6
86,3
Budownictwo
150 299
16,5
161 767
15,5
92,9
Przemysł i rolnictwo
94 458
10,4
96 523
9,3
97,9
Mieszanki
94 928
10,4
122 233
11,7
77,7
Pozostałe
26 066
2,8
29 902
2,9
87,2
Ogółem Sprzedaż
910 978
100
1 042 172
100
87,4
Struktura sprzedaży do poszczególnych segmentów w obu okresach jest na zbliżonym poziomie. Wyraźny spadek rok do roku
wykazuje segment mieszanek, motoryzacji i segment pozostały.
Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Sanok RC S.A. przedstawiała się następująco:
Wyszczególnienie
2024
2023
Dynamika
2024/2023 (%)
%
%
Kraje UE
448 776
49,3
489 680
47,0
91,6
Kraje Europy Wschodniej
26 148
2,9
33 672
3,2
77,7
Pozostałe rynki zagraniczne
162 450
17,8
183 381
17,6
88,6
Sprzedaż krajowa
273 604
30,0
335 439
32,2
81,6
Ogółem sprzedaż
910 978
100
1 042 172
100
87,4
Wynik na działalności finansowej w 2024 r. (liczony jako suma pozycji przychodów z tytułu odsetek, pozostałych przychodów i
kosztów finansowych) to zysk w wysokości 5,6 mln zł.
Efektywność działania charakteryzują poniższe wskaźniki:
Rentowność działalności
2024
2023
Marża zysku z podstawowej działalności
5,9%
5,8%
(zysk z podstawowej działalności /przychody ze sprzedaży)
Marża zysku operacyjnego (zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży)
6,0%
6,4%
Marża zysku brutto (zysk brutto/przychody ze sprzedaży)
6,4%
7,0%
Marża zysku netto (zysk netto/przychody ze sprzedaży)
6,2%
6,5%
Marża EBITDA (EBITDA/przychody ze sprzedaży)
11,7%
11,6%
Rentowność kapitałów własnych (zysk netto/kapitały własne)
9,3%
11,1%
Struktura majątku Spółki i źródeł jego finansowania przedstawia się jak niżej:
Wyszczególnienie
31.12.2024
struktura (%)
31.12.2023
struktura (%)
Aktywa trwałe, w tym:
655 831
63,0
496 827
53,1
Rzeczowe aktywa trwałe
344 736
33,1
305 894
32,7
Udziały
211 888
20,4
91 913
9,8
Aktywa finansowe
50 469
4,8
47 934
5,1
Aktywa obrotowe, w tym:
384 843
37,0
439 615
46,9
Zapasy
138 937
13,4
150 092
16,0
Należności krótkoterminowe
159 946
15,4
174 971
18,7
Aktywa finansowe
58 780
5,6
5 583
0,6
Środki pieniężne
24 954
2,4
106 544
11,4
Razem aktywa
1 040 674
100,0
936 442
100,0
Wartościowo największy przyrost wykazują udziały prezentowane jako aktywa trwałe związane z nabyciem udziałów Tenikum
Group Ltd. Wzrost krótkoterminowych aktywów finansowych zgodnie z informacją w JSF w nocie 43. Zdarzenia występujące po
dniu bilansowym związany jest z przeznaczeniem części udziałów do sprzedaży.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 5
Wyszczególnienie
31.12.2024
struktura (%)
31.12.2023
struktura (%)
Kapitał własny
608 156
58,4
609 440
65,1
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
287 936
27,7
126 908
13,6
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
144 582
13,9
200 094
21,3
Razem pasywa
1 040 674
100,0
936 442
100,0
Decyzja WZA o wypłacie dywidendy w wysokości 30 mln zł, nabycie akcji własnych dla programu motywacyjnego na lata 2025-2029
(32,3 mln zł) oraz objęcie akcji dla I transzy programu motywacyjnego 2022-2024 (3,4 mln zł) – to najistotniejsze zdarzenia 2024
roku dotyczące kapitałów własnych, które przy wyniku netto za 2024r. na poziomie 83,7% zysku z 2023 roku wpłynęły na spadek
sumy kapitałów własnych o 1,3 mln zł.
Istotne pozycje pozabilansowe dla Spółki Sanok RC S.A. dotyczą zobowiązań warunkowych, których szczegółowy opis został
zawarty w nocie 11 raportu finansowego za 2024 rok.
W najbliższym okresie nie przewiduje się istotnej zmiany wskaźnika zobowiązań do kapitału własnego Spółki.
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące płynność przedstawia tabela:
Finansowanie
2024
2023
Stopa zadłużenia (zobowiązania ogółem/pasywa ogółem)
0,42
0,35
Wskaźnik płynności bieżący (aktywa bieżące z dnia bilansowego/pasywa bieżące z dnia bilansowego)
2,66
2,20
Wskaźnik płynności szybki (aktywa bieżące -zapasy-rozliczenia międzyokresowe z dnia
bilansowego)/pasywa bieżące z dnia bilansowego)
1,69
1,44
2.2 Informacje o przyjętej strategii rozwoju Spółki oraz Grupy kapitałowej
Strategią Grupy Sanok Rubber jest stworzenie grupy innowacyjnych i wysoce efektywnych jednostek biznesowych, oferujących
klientom rozwiązania systemowe.
Do założeń fundamentalnych opracowanej strategii przyjęto podłoże w postaci innowacji i technologii, elastyczności
i dywersyfikacji oraz zaangażowania i rozwoju kompetencji pracowników.
Jako mierzalne kluczowe wskaźniki efektywności osiągania celów strategicznych przyjęto wzrost efektywności biznesów, wzrost
EBITDA oraz zrównoważoną dywersyfikację.
Priorytetami w dążeniu do osiągania założonych celów jest:
- wzrost organiczny segmentów o wysokiej marżowości poprzez.
• Biznes mieszanek - zbudowanie wizerunku jako "Custom compounder", dalszy rozwój i optymalizację technologii oraz
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
• Biznes infrastruktury - dywersyfikację produktową, z naciskiem w zakresie przepon i membran,
utrzymanie pozycji lidera rynku w zakresie uszczelnień samoprzylepnych oraz przeznaczonych
do systemów wentylacyjnych,
• Biznes Przenoszenia napędu - dywersyfikację portfela klientów i ekspansję geograficzną,
• Biznes produktów dla medycyny poprzez ekspansję geograficzną i silną dywersyfikację produktową.
- wzrost nieorganiczny zorientowany na rozwój segmentów perspektywicznych i transformacji w kierunku dostaw systemowych
poprzez akwizycje w segmentach non-automotive, wspomagające zrównoważona dywersyfikację i wzrost przychodu EBITDA.
- elastyczne dostosowanie modelu organizacyjnego umożliwiającego skuteczną realizację wzrostu organicznego oraz sprawną
integrację nowych jednostek w Grupie poprzez:
• Biznes motoryzacji - maksymalne wykorzystanie zbudowanych mocy produkcyjnych, ograniczenie lub wygaszanie
działalności o niskiej marży, wykorzystanie know-how w obszarze elektromobilności,
• cały obszar działalności spółki - kontynuacja filozofii LEAN, intensyfikacja R&D, rozwój kompetencji przyszłości,
przewaga konkurencyjna budowana poprzez efektywność operacyjną i technologiczną.
Priorytety strategii grupy kapitałowej Sanok Rubber do roku 2025 zostały przedstawione w prezentacji dołączonej do raportu
bieżącego nr 5/2022 z 14 czerwca 2022 roku, w którym Zarząd Spółki informował o przyjęciu do realizacji „Kierunków strategicznych
rozwoju Grupy Sanok Rubber Company na lata 2022-2024”.
2.3 Istotne ryzyka i zagrożenia
Główne ryzyka i zagrożenia związane z działalnością Spółki obejmują: ryzyko rynkowe, wynikające z konkurencyjności rynków, na
których operuje Spółka, ryzyko kursowe wynikające z umocnienia się PLN w stosunku do innych walut oraz ryzyko zmian cen
kluczowych surowców.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 6
Ryzyko rynkowe
Trudno przewidzieć wpływ wojny w Ukrainie zarówno w kontekście zlokalizowanych na Wschodzie źródeł surowców, jak również
w kontekście rynków zbytu GK Sanok Rubber oraz jej klientów, a także ogólnej sytuacji makroekonomicznej (siła popytu
konsumpcyjnego, mechanizmy inflacyjne, dynamika PKB), rozchwiania kursów walutowych, sytuacji na rynku nośników energii
i możliwości produkcyjnych klientów GK Sanok Rubber, w szczególności z segmentu motoryzacyjnego (łańcuchy dostaw
i dostępność komponentów produkcyjnych).
Ryzyka wynikające z trwającej wojny w Ukrainie opisane zostały w sprawozdaniu finansowym Spółki w pkt 44.
Ryzyko zmian cen surowców i materiałów
Spółka narażona jest na ryzyko wzrostu cen kluczowych surowców (kauczuki syntetyczne i naturalne, sadze techniczne,
plastyfikatory), środków chemicznych, olejów, tworzyw, stali, aluminium oraz bawełny, które to materiały są kluczowe dla kosztów
produkcji.
Od czasu pandemii ceny surowców miały trend wzrostowy. Po wybuchu konfliktu Rosja-Ukraina mocno zachwiany został rynek
materiałów do produkcji mieszanek gumowych, dla których produkcja w Rosji była znacząca dla rynku europejskiego tj. sadze,
kauczuki NBR, SBR, IR, BR. Od 06.2024 zostały wprowadzone sankcje na zakup w UE sadzy produkcji rosyjskiej, co ma wpływ na jej
dostępność, ale również spowodowało poszukiwanie innych źródeł produkcji sadzy. Duży wpływ na ceny surowców ma notowanie
ropy na giełdzie, jej wzrost notowań ma wpływ na wzrost cen surowców ropopochodnych takich jak EPDM, plastyfikatory i sadze.
Wprowadzone regulacje UE dotyczące wylesiania EUDR miały wpływ na wzrost cen kauczuku naturalnego w drugim półroczu 2024r.
Utrzymujące się w 2024r wysokie ceny energii wpływają na ceny kauczuków, sadz i innych chemikaliów. Wysokie ceny frachtów
azjatyckich ma wpływ na ceny surowców kupowanych w Azji takich jak NR, EPDM oraz chemia. Od początku 2024 poprzez
wprowadzenie działań optymalizacji kosztów materiałowych dla produkcji SRC ceny surowców utrzymywały się na stabilnym
poziomie. Poprzez dywersyfikację zakupów Sanok RC zagwarantował również dostępność wszystkich materiałów.
W odniesieniu do materiałów bezpośrednio produkcyjnych opartych o:
- stal - spodziewane są nieznaczne obniżki w I połowie roku z możliwym odreagowaniem w II połowie
- aluminium - zakłada się kilkuprocentowe podwyżki w I i III kwartale roku
- bawełnę - spodziewana jest stabilizacja cen z możliwymi nieznacznymi krótkoterminowymi korektami wzrostowymi.
- ropopochodne - możliwe korekty wzrostowe ok połowy roku
Ponadto, można zaobserwować wyraźny trend presji cenowej ze strony dostawców wynikający z rosnących kosztów energii oraz
wynagrodzeń, co może skutkować redefinicją kierunków pozyskiwania materiałów oraz półproduktów – nowi dostawcy.
Ryzyko kursowe
Z uwagi na znaczący udział eksportu w przychodach ze sprzedaży, ryzyko kursowe ma dwojaki wpływ na wyniki Spółki: z jednej
strony ryzyko uzyskania planowanego zysku operacyjnego i planowanych rentowności, a z drugiej strony skutki w przepływach
finansowych wynikających z rozliczeń należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.
W związku z ekspozycją walutową „eksportera” tj. nadwyżką przychodów nad wydatkami rozliczanymi w walutach obcych Spółka
zabezpiecza planowaną ekspozycję instrumentami pochodnymi, oprócz tego stara się minimalizować ekspozycję naturalnie,
wprowadzając w miarę możliwości rozliczenia z tytułu sprzedaży w złotówkach, a po stronie kosztów – rozliczenia w walutach
obcych wśród dostawców krajowych zainteresowanych takim rozliczeniem, a także .
Z uwagi na posiadaną strukturalną nadwyżkę wpływów nad wydatkami w walutach obcych w sferze rozrachunków, Spółka prowadzi
politykę równoważenia tej nadwyżki poprzez zaciąganie kredytu walutowego, ukierunkowaną na wykorzystanie wahań kursów na
korzyść Spółki.
Na wyniki Spółki może oddziaływać również ryzyko dewaluacji walut obcych (zwłaszcza wschodnich) w relacji do złotówki – spada
konkurencyjność wyrobów Sanok RC S.A. w porównaniu z wyrobami lokalnych konkurentów w przypadku dewaluacji walut.
W przypadku wyników Grupy, z uwagi na przeliczenie na walutę sprawozdawczą tj. złotówki, prezentowane wyniki są w takich
sytuacjach relatywnie niższe.
3 Przychody ze sprzedaży – zasady dystrybucji
Podstawową działalnością Sanok RC S.A. jest produkcja i sprzedaż wyrobów gumowych, którą można podzielić pod względem
technologii wytwarzania na 4 zasadnicze grupy: artykuły formowe, artykuły wytłaczane, pasy klinowe i mieszanki gumowe – opisane
w sprawozdaniu finansowym za 2024r w pkt.1. Dodatkowych not objaśniających.
Sanok RC S.A. prowadzi sprzedaż bezpośrednio do klientów (OEM, Tier 1, Tier 2), do firm dystrybucyjnych i handlowych oraz poprzez
spółki dystrybucyjne – zależne od Sanok RC S.A.
3.1 Zasady dystrybucji wyrobów na rynku krajowym
Rynek krajowy, a ściślej krajowych odbiorców wyrobów gumowych można podzielić na dwie, zasadniczo różne części:
1. Rynek pierwotny – producenci, którzy elementy gumowe montują w swoich wyrobach.
2. Rynek wtórny – użytkownicy, którzy dokonują wymiany gumowych podzespołów w eksploatowanych przez
siebie produktach.
Z uwagi na fakt, że potrzeby, wymagania i organizacja w każdej z tych grup są odmienne, zostały wyodrębnione dwa odmienne
kanały dystrybucji.
Rynek pierwotny - klienci charakteryzują się wysokim poziomem wiedzy na temat swoich potrzeb, posiadają zróżnicowane, ale każdy
ściśle określone wymagania techniczne, planują produkcję (a więc i zapotrzebowanie) z dużym wyprzedzeniem, odznaczają się
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 7
wysokim stopniem lojalności wobec spełniającego ich wymagania dostawcy. Rynek ten jest obsługiwany bezpośrednio przez Sanok
RC S.A., a współpraca odbywa się na zasadach określonych ramowymi umowami kooperacyjnymi.
Taki model umożliwia:
− pełne wykorzystanie wiedzy technicznej i technologicznej obu stron, a więc stały rozwój, bieżące reakcje na nowe
możliwości,
− optymalne planowanie produkcji – minimalizację zapasów magazynowych u obu stron,
− wysoki poziom wzajemnego zaufania, wyrażający się odbiorem dostaw bez własnej kontroli jakości klienta.
Rynek wtórny - klienci swoje potrzeby ilościowe określają przede wszystkim na podstawie danych bieżących (popytu), natomiast
parametry jakościowo – techniczne są przyjmowane na podstawie danych producenta. Ich priorytetem jest łatwa dostępność
towaru po przystępnej cenie. Mając na uwadze te wymagania, Sanok RC S.A. zbudował profesjonalną, wieloszczeblową sieć
dystrybucji, za pośrednictwem, której sprzedaje swoje wyroby. W kraju działa spółka Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą
w Kostrzynie ze 100% udziałem Sanok RC S.A.
Spółka dystrybucyjna ma organizację wielooddziałową z siedzibami oddziałów i magazynów zlokalizowanymi na terenie kraju.
Taka struktura pozwala na:
− utrzymanie towarów w ciągłej sprzedaży dzięki odpowiednim zapasom magazynowym, finansowanym w znacznym
stopniu kredytem kupieckim,
− elastyczność – zróżnicowanie działania na zróżnicowanych rynkach,
− minimalizację kosztów transportu,
− gwarantowanie przez producenta wysokiej jakości i odpowiednich parametrów technicznych.
Na rynku wtórnym stosowany jest sprawdzony model działalności, przybliżający bezpośredniemu odbiorcy – indywidualnemu
i dystrybucyjnemu - nasze produkty.
3.2 Zasady dystrybucji wyrobów na rynkach zagranicznych
Sprzedaż produktów na rynki zagraniczne odbywa się do następujących grup odbiorców:
− rynek pierwotny - odbiorcami są producenci samochodów, (w tym m.in. Daimler, Ford, Scania) i podzespołów (m.in. BWI
/do 11.2009 Delphi/, Inalfa, Thyssenkrupp), a także producenci stolarki dla budownictwa.
− rynek wtórny:
• odbiorcami są firmy handlowe i handlowo - produkcyjne (Resellers), kupujące towar we własnym imieniu,
zajmujące się głównie zaopatrywaniem rynku w części zamienne, a także zaopatrywaniem firm produkcyjnych
w komponenty oraz
• spółki dystrybucyjne z Grupy Kapitałowej zlokalizowane we Francji i na Ukrainie, poprzez które Spółka sprzedaje
głównie pasy klinowe dla rolnictwa i przemysłu w tych krajach, a także uszczelki do stolarki okiennej.
Zasady współpracy:
− dostawy do klientów odbywają się na podstawie ramowych kontraktów długo – lub krótkoterminowych w oparciu
o zamówienia kwartalne, miesięczne lub bieżące,
− najczęściej stosowanymi bazami dostaw są: DAP, EXW, CIF, CIP, FOB, (INCOTERMS- 2010).
Prowadzone w Spółce działania marketingowe zmierzają do wzbogacenia wiedzy o segmentach rynku, na których obecny jest Sanok
RC S.A. jak i o producentach technicznych wyrobów gumowych konkurujących zarówno na rynku pierwszego wyposażenia jak
i części zamiennych.
Cel ten osiągnięto m.in. poprzez:
− stały przegląd zapytań ofertowych i zamówień głównych odbiorców, wskazujących na aktualne wymagania i potrzeby
wynikające z rozwoju ich firm,
− identyfikację wymagań i oczekiwań klientów względem wyrobów Spółki już produkowanych oraz nowo uruchamianych,
− ciągłą analizę zachowań konkurencji,
− analizy benchmarkingowe,
− ocenę wielkości rynku wyrobów gumowych i udziału w nim Spółki,
− udział w targach o randze międzynarodowej.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 8
Odbiorcy, do których sprzedaż przekracza 10% wartości sprzedaży ogółem.
Na koniec 2024 roku w strukturze sprzedaży produktów Spółki nie było odbiorców, do których sprzedaż przekroczyła 10%
całkowitych obrotów Sanok RC S.A.
Sprzedaż produktów Sanok RC S.A. do Spółki Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z o.o. stanowiła w 2024 r. 6,1% wartości sprzedaży
produktów.
4 Źródła zaopatrzenia w surowce i materiały
W 2024 r. wartość zakupionych przez Sanok RC S.A. surowców i materiałów bezpośrednich do produkcji wyniosła 370 mln zł,
z czego 68% tej kwoty stanowiły zakupy realizowane w imporcie. Największą grupę zakupionych surowców stanowiły kauczuki oraz
sadze.
Zakupy poszczególnych surowców i materiałów pochodzą z co najmniej dwóch alternatywnych źródeł zaopatrzeniowych, ażeby
uniknąć uzależnienia się od jednego dostawcy. Żaden z dostawców nie posiada ponad 10% udziału w zakupach Sanok RC S.A.
5 Informacja o znaczących umowach dla działalności gospodarczej
5.1 Umowy kredytowe, gwarancje, poręczenia, udzielone pożyczki
W dniu 7 października 2024 roku Spółka podpisała z mBank S.A. kolejny Aneks do Umowy o linię wieloproduktową z 2012 roku, na
mocy którego kwota udzielonej linii kredytowej została zwiększona do 60 mln zł, ustalono zwiększenie zabezpieczenia o 5 mln zł.
Dotychczasowe zabezpieczenie stanowi zastaw na maszynach i urządzeniach w kwocie około 14 mln zł, wraz z cesją praw z polisy
oraz wekslem in blanco., Okres kredytowania (z limitem na gwarancje bankowe i akredytywy) wydłużono do 11 października 2027
roku. Pozostałe dotychczasowe warunki umowy pozostawiono bez zmian. Wysokość stopy procentowej oparta jest o stawki €STR.
W czerwcu 2024roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej w 2003 roku z Santander Bank Polska S.A., na kwotę
45 mln. zł., zabezpieczonej wekslem, hipoteką 22,5 mln. zł, oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia, na mocy którego termin spłaty
wydłużono do 30 czerwca 2027r., a termin obowiązywania gwarancji i akredytyw wystawionych za Spółkę do 30 czerwca 2028r.
Wysokość stopy procentowej oparta jest o stawki WIBOR, EURIBOR, LIBOR plus marża banku.
W dniu 23 września 2021 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Umowy Limitu Kredytowego
Wielocelowego ("Umowa"). Przedmiotem podpisanej Umowy jest limit kredytowy wielocelowy w kwocie 150 mln PLN do
wykorzystania w PLN, EUR i USD. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej: stawki referencyjnej (WIBOR 1M
dla PLN, EURIBOR 1M dla EUR, LIBOR 1M dla USD) powiększonej o marżę banku. Okres kredytowania: od dnia 23 września 2021
roku został w 2024 roku wydłużony do dnia 30 czerwca 2027 roku. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka umowna do kwoty
60 mln PLN z cesją praw z umowy ubezpieczenia, zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości do 15 mln PLN z cesją praw
z umowy ubezpieczenia oraz weksel in blanco.
W dniu 10 lipca 2024 roku zawarto z bankiem Credit Agricole Bank Polska Spólka Akcyjna umowy na linię kredytową do kwoty 10
mln EUR, oprocentowanej wg zmiennej stopy procentowej: stawki referencyjnej EURIBOR 1M powiększonej o marżę banku, termin
spłaty ustalono na 31 lipca 2026 roku. Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie kredytu. Zabezpieczenie stanowi
hipoteka umowna na kwotę 5 mln EUR wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia mienia oraz weksel in blanco.
W dniu 13 grudnia 2023 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Umowy Kredytu Inwestycyjnego.
Przedmiotem podpisanej Umowy jest kredyt inwestycyjny do kwoty 20 milionów EUR przeznaczony na finansowanie zakupu
udziałów w Teknikum. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej: stawki referencyjnej EURIBOR 1M
powiększonej o marżę banku. Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie kredytu. Okres kredytowania: od dnia 13 grudnia
2023 roku do dnia 12 grudnia 2028 roku. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka umowna do kwoty 50 mln PLN z cesją praw z
umowy ubezpieczenia, zastaw rejestrowy na zapasach o wartości do 50 mln PLN z cesją praw z umowy ubezpieczenia oraz weksel
in blanco.
Spółka nie widzi zagrożeń w zdolności w wywiązywaniu się z zaciągniętych zobowiązań.
W 2012 roku Sanok RC S.A. udzielił spółce zależnej Colmant Cuvelier RPS SAS pożyczki długoterminowej – wg stanu na 31.12.2024r.
należności Sanok RC S.A. z tego tytułu wynoszą 1,1 mln EUR. Oprocentowane ustalono w oparciu o zmienną stopę procentową,
opartą na francuskich przepisach krajowych. Pierwotny termin wymagalności pożyczki wydłużono do końca 2028 roku.
W październiku 2014 roku Sanok RC S.A. podpisał ze spółką zależną Draftex Automotive GmbH dwie umowy pożyczki na łączną
kwotę 8,1 mln EUR na wykup aktywów przedsiębiorstwa Draftex oraz finansowanie środków obrotowych. Do 31.12.2018 roku
zawarto kolejne umowy pożyczek pomiędzy Sanok RC SA i Draftex Automotive GmbH, na mocy których wypłacono w latach 2016-
2019 roku łącznie 17,28 mln EUR.
Pierwotnie na dzień sporządzenia sprawozdania za 2020 rok, wartość należność Sanok RC S.A. od spółki zależnej Draftex
Automotive GmbH z tytułu pożyczek, wynosiła 25,38 mln EUR. 1 października 2021 r. spółki zawarły porozumienie o konwersji
należności z tytułu udzielonych pożyczek na udziały w kapitałach spółki zależnej. Wartość transakcji to 12,69 mln EUR.
W dniach 3 i 5 marca 2021r. Sanok RC SA tytułem poręczenia za kredyt Draftex Automotive GmbH wypłaciła roszczenie z gwarancji
w wysokości 12,7 mln PLN (2,8 mln EUR), na co utworzyła 100% odpis. Zapłacone roszczenie z odpisem zostało zakwalifikowane
jako pożyczki długoterminowe. W ciągu 2023 roku Spółka zależna Draftex Automotive GmbH spłaciła pożyczkę w kwocie 2 mln EUR.
Oprocentowanie pożyczek jest ustalone wg zmiennej stopy procentowej, zabezpieczenie ustanowiono na majątku pożyczkobiorcy,
a terminy spłaty przypadają na koniec 2026, 2029 i 2031 roku.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 9
Na dzień 31.12.2024r. wszystkie pożyczki udzielone spółce Draftex Automotive stanowią należności długoterminowe a wartość
brutto wierzytelności z tyt. części kapitałowej to 13,49 mln EUR. Kwota odpisów aktualizujących wartość tych pożyczek dokonana
w latach ubiegłych zamyka się kwotą około 4,8 mln EUR.
We wrześniu 2016 roku przejętej spółce chińskiej QMRP udzielono pożyczki na cele statutowe w kwocie 15 mln CNY, którą
zwiększono o 7 mln CNY. Oprocentowanie ustalono wg stałej stopy procentowej. 2 marca 2018 roku Sanok RC SA podpisała nową
umowę pożyczki dla QMRP w kwocie 1,6 mln USD, z czego wypłacono 1,6 mln USD. Na mocy umowy z 23 kwietnia 2019r. wypłacono
do QMRP 5 mln CNY. Należności z tytułu pożyczek dla QMRP na koniec 2021 roku wynosiły 27 mln CNY oraz 1,6 mln USD. Pierwotnie
ustalone terminy spłat do 31.12.2020 odroczono do 31.12.2027r. W ciągu 2022 roku umorzono pożyczki w wysokości 12 mln CNY
i spłacono w wysokości 2 mln CNY co związane było z podpisaną 29 kwietnia 2022 r. warunkową umową sprzedaży posiadanych
udziałów w QMRP. Na pozostałe kwoty pożyczek tj. 13 mln CNY oraz 1,6 mln USD oraz na odsetki od tych pożyczek dotworzono
odpisy aktualizujące. We wrześniu 2024 roku spółka QMRP dokonała wcześniejszej, częściowej spłaty pożyczki w USD wraz z
należnymi odsetkami. Po tej transakcji, łączna kwota pożyczki w USD pozostała do spłaty do 2027 roku wynosi około 1 mln USD.
Równocześnie dokonano odwrócenia odpisu na spłaconą część należności Spółki.
17 lutego 2017 roku podpisana została umowa udzielenia pożyczki na cele inwestycyjne dla spółki zależnej Świerkowy Zdrój Medical
SPA Sp. z o.o. w Rymanowie Zdroju (do 21.02.2020 pod nazwą PST Stomil). Kwota udzielonych pożyczek to 5,9 mln zł,
oprocentowanie zmienne, termin płatności przypada na czerwiec 2027r.
W lutym 2018 roku przyznano spółce zależnej dodatkową pożyczkę na finansowanie działalności operacyjnej (z pierwotnym
terminem spłaty 21.02.2019)., w drodze aneksów zwiększono kwotę pożyczki do 3 mln zł i wydłużono termin jej spłaty do grudnia
2025r. Po uwzględnieniu spłat w 2024r. należności od Świerkowy Zdrój Medical SPA z tytułu udzielonych pożyczek (długo i
krótkoterminowych) to 3,3 mln PLN.
Oprocentowanie udzielonych pożyczek ustalono na warunkach rynkowych –w większości stosowana jest stawka zmienna – w 2024
maksymalna stawka wyniosła do 7% dla pożyczek udzielonych w zł oraz do 5,75% dla pożyczek udzielonych w EUR. W warunkach
grupy kapitałowej wzajemne należności i zobowiązania podlegają eliminacji – pożyczki te nie mają wpływu na wyniki
skonsolidowane. Ryzyko utraty aktywów jest zniwelowane ustanowionymi zabezpieczeniami..
Akredytywy, gwarancje bankowe i inne zobowiązania warunkowe udzielone za Spółkę obowiązujące na dzień 31.12.2024 r.
Kwota w tys. PLN
Weksel własny jako zabezpieczenie dotacji
5 122
Inne tytuły – gwarancje, akredytywy oraz poręczenia za Spółki zależne
4 248
W oparciu o podpisaną umowę na dostawy maszyn i urządzeń, w przypadku gdy dostawca wymaga dokonania przedpłaty, wpłacona
przez Sanok RC S.A. zaliczka zabezpieczana jest gwarancją na rzecz Sanok RC S.A., a na pozostałe wynagrodzenie wynikające z
umowy wystawiane są gwarancje i akredytywy.
Zobowiązania warunkowe Spółki z tytułu udzielonych poręczeń/gwarancji będących zabezpieczeniem kredytów udzielonych
podmiotom z grupy to 2,1 mln PLN za Świerkowy Zdrój Medical SPA Sp. z o.o.
5.2 Umowy ubezpieczeniowe
Spółka Sanok RC S.A. zawarła następujące umowy ubezpieczenia:
− Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
− Ubezpieczenie OC deliktowej, kontraktowej, za produkt,
− Ubezpieczenie OC Członków Władz Spółki,
− Ubezpieczenie OC zawodowej księgowych i osób wykonujących obsługę płac,
− Ubezpieczenia pojazdów: OC, NW, ASS, AC,
− Ubezpieczenie pracowników odbywających podróże służbowe,
− Ubezpieczenie niektórych krótkoterminowych należności z tytułu sprzedaży.
Umowy te zawarte zostały z wiarygodnymi firmami ubezpieczeniowymi.
5.3 Inne umowy
Poniżej opisane umowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim: (Dz. U. z 2018r poz. 757) oraz Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku nie są umowami znaczącymi dla Spółki, ponieważ
ich wartości są niższe od 10% wartości przychodów ze sprzedaży lub kapitałów własnych spółki Sanok RC S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 10
Spółka Sanok RC S.A. dokonuje sprzedaży swoich wyrobów na podstawie jednorazowych, powtarzalnych zamówień od swoich
klientów. Nie posiada zawartych umów sprzedaży (dostawy), które określałyby z góry wielkość obrotów na dany rok
z zobowiązaniem klienta do odebrania produktów o określonej wartości, a po stronie Spółki – z zobowiązaniem do dostarczenia
produktów o określonej wartości.
Z klientami z segmentu motoryzacji, budownictwa i AGD Spółka zawiera ramowe umowy, w których szczegółowo normuje sposób
składania zamówień i ich realizację, sposób ustalania cen oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
Także nabywanie surowców i materiałów do produkcji odbywa się na podstawie zamówień i umów miesięcznych, kwartalnych lub
rocznych.
Sanok RC S.A. realizując program inwestycyjny, zawiera umowy z kontrahentami dostarczającymi maszyny, urządzenia lub sprzęt,
określające: przedmiot, wartość nabywanych przedmiotów, specyfikację techniczną, warunki gwarancji, terminy zapłaty itd.
Umowy o świadczenie usług na rzecz Spółki w jej ocenie nie są istotne.
Spółce nie są znane fakty zawarcia przez jej akcjonariuszy znaczących umów.
6 Informacje o głównych inwestycjach w środki trwałe, wartości niematerialne
Nakłady inwestycyjne w Sanok RC S.A. w 2024r w obszarze rzeczowego majątku trwałego i zakupu wartości niematerialnych
wyniosły 89.824 tys. zł (w 2023r. 56.678 tys. zł.). Wydatki dotyczyły m.in. zakupu nowych maszyn, urządzeń oraz modernizacji
istniejących, a także zakupu sprzętu komputerowego, poprawy warunków BHP i ochrony środowiska, zakupu sprzętu pomocniczego
i narzędzi.
Wydatki inwestycyjne Sanok RC S.A. w 2024 r. finansowane były środkami własnymi.
7 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
Przewidywane kierunki i rezultaty prac rozwojowych
Globalne trendy w rozwoju materiałów i technologii koncentrują się już od wielu lat na zrównoważonym rozwoju, redukcji śladu
węglowego oraz zagadnieniach związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. W Sanok RC te priorytety stanowią integralną część
projektów badawczo-rozwojowych, stając się katalizatorem innowacyjnych pomysłów i unikalnych rozwiązań technicznych dla
naszych Klientów.
Podstawowym materiałem wykorzystywanym w naszych produktach są mieszanki gumowe. W Sanok RC tworzymy, projektujemy
i produkujemy szeroką gamę mieszanek gumowych o różnorodnych właściwościach w zależności od potrzeb naszych Klientów.
Imponująca baza surowców oparta o sprawdzonych dostawców zabezpiecza potrzeby produkcji najbardziej wyszukanych
mieszanek gumowych, gwarantując przy tym spełnienie najnowszych wymagań jakościowych, ekologicznych oraz
technologicznych, zgodnych z międzynarodowymi standardami i oczekiwaniami rynku. Przykładem takiego działania Sanok RC jest
stosowanie w produkcji mieszanek kauczuku naturalnego z certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council), pozyskiwanego
w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska i praw pracowników.
Coraz większy udział w recepturze mieszankowej odgrywają surowce pochodzenia naturalnego, surowce pochodzące ze
zrównoważonej produkcji, mającej na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, surowce pozyskiwane z odpadów
a nowoczesne i energooszczędne technologie produkcji mieszanek stosowane w Sanok RC pozwalają konsekwentnie redukować
ślad węglowych produkowanych przez Spółkę wyrobów.
W 2024 roku opracowana została innowacyjna receptura mieszankowa, w której zastosowano surowiec pochodzenia roślinnego, tj,
z drewna bukowego pozyskiwanego ze zrównoważonej gospodarki leśnej. Wyniki badań potwierdziły możliwość szerokiego
wykorzystania tego typu surowca w produkcji mieszanek do różnych zastosowań. Dodatkowo zastosowanie innowacyjnych
surowców pozwoliło znacząco obniżyć gęstość mieszanki do poziomu poniżej 1 g/cm
3
, co wpłynie korzystnie na redukcję masy
gotowego wyrobu. Nowy materiał został zaprezentowany na targach branżowych, gdzie spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Kolejnym istotnym projektem badawczo-rozwojowym jest wykorzystanie odpadów pochodzących z recyklingu opon do produkcji
mieszanek gumowych. Zużyte opony samochodowe stanowią jeden z najczęściej występujących odpadów gumowych, a ich
recykling ogranicza się zwykle do rozdrobnienia i wykorzystania jako dodatku do asfaltu lub innych nawierzchni użytkowych. Nasze
badania potwierdziły, że odpowiednio przetworzony odpad z recyklingu opon może być z powodzeniem wykorzystany do produkcji
wysokiej jakości mieszanek gumowych oraz szerokiej gamy wyrobów technicznych. Projekt ten odpowiada na rosnące
zapotrzebowanie rynku na materiały zawierające surowce pochodzące z recyklingu (PIR : Post-Industrial Recyclate i PCR: Post-
Consumer Recycled), ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym.
Kontynuujemy prace nad kluczowym dla naszej Spółki projektem związanym z przetwarzaniem zwulkanizowanych odpadów
gumowych. Uruchomiony w ubiegłym roku projekt wszedł obecnie w fazę badań i rozwoju, stanowiąc przełomowy etap w jego
realizacji. W ramach tego etapu powstaje instalacja badawcza, przy użyciu której przeprowadzone będą testy przetwarzania
odpadów gumowych z procesów technologicznych realizowanych w Sanok RC. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii
rozdrabniająco – separujących będziemy w stanie przetwarzać wielokomponentowe odpady produkcyjne (gumowe), uzyskując
niemal czysty materiał gotowy do dalszego wykorzystania w produkcji mieszanek gumowych. W procesie separacji materiałów
zastosujemy innowacyjne rozwiązania oparte na algorytmach sztucznej inteligencji (AI), które zoptymalizują przetwarzanie
surowców i pozwolą na uzyskanie materiału najwyższej jakości. Dodatkowo, w logistyce procesowej wdrożymy rozwiązania RFID
do identyfikacji produktów oraz AGV (Automated Guided Vehicle) do transportu materiałów wytworzonych w instalacji.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 11
Zastosowana termo – mechaniczna technologia dewulkanizacji zapewni skuteczną dekompozycję odpadu zwulkanizowanego bez
negatywnego wpływu na środowisku – w przeciwieństwie do metod chemicznych.
Podstawowym założeniem tego projektu jest możliwość wykorzystania odzyskanego materiału w oferowanych przez Spółkę
mieszankach gumowych i produktach. Inicjatywa ta doskonale wpisuje się w model Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ),
minimalizując zużycie surowców poprzez ponowne wykorzystania odpadów. Planujemy wdrożenie procesu do produkcji seryjnej
w 2026 roku, co stanowi kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych rozwiązań w branży elastomerowej.
W ramach naszej działalności R&D realizowane są również projekty automatyzacji procesów produkcyjnych, co stało się już
koniecznością mając na uwadze rosnące koszty produkcji, oczekiwania klientów i utrzymanie konkurencyjności na bardzo
wymagających rynkach wyrobów gumowych. Przez ostanie lata wdrożono w Spółce wiele tego typu rozwiązań.
Jednym z projektów tego typu, który od kilku miesięcy z sukcesem funkcjonuje w obszarze produkcji wyrobów wytłaczanych, jest
automatyczny system łączenia profili w obwód z wykorzystaniem filmu PE (polietylen). Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych
rozwiązań technicznych opartych na robotach liniowych oraz dedykowanym systemem logistycznym, które współpracując z linią do
wytłaczania i wulkanizacji profilu gumowych utworzyły w pełni zautomatyzowany system produkcyjny. Wyroby, które do tej pory
wymagały dodatkowych operacji w innych obszarach produkcyjnych są aktualnie pakowane
w zautomatyzowanej linii co pozwoliło na wyższą efektywność procesu produkcji wyrobów.
Kolejny projekt doskonalenia procesów technologicznych, który rozpoczął się w ubiegłym roku, dotyczy produkcji wyrobów
gumowych lub gumowo metalowych. Projekt ma na celu pełną automatyzację gniazda produkcji wyrobów gumowo metalowych dla
jednego z naszych kluczowych klientów motoryzacyjnych. Opracowane rozwiązanie zakłada wykorzystanie specjalnej formy
wtryskowej ze znacznie zredukowanym poziomem odpadu technologicznego („formy bezwypływkowe”). W ramach projektu
opracowano również dedykowaną recepturę mieszanki gumowej, oraz zautomatyzowano proces załadunku i rozładunku wyrobów
z formy. We współpracy ze spółką zależną Stomet (projektowanie narzędzi i elementów automatyki gniazda), opracowano
kompleksowe rozwiązanie, które znacząco usprawnia proces produkcyjny, podnosząc konkurencyjność kosztową. Zastosowanie
innowacyjnego rozwiązania w konstrukcji formy wtryskowej wyeliminowało konieczność usuwania nieakceptowalnych wypływek –
dodatkowa obróbka wykończeniowa.
Coraz większe zainteresowanie klientów wyrobami wykonanymi z materiałów termoplastycznych było impulsem do realizacji
kolejnego innowacyjnego projektu dotyczącego opracowania technologii produkcji uszczelek dynamicznych stosowanych w
karoseriach samochodowych. W wyniku prowadzonych prac projektowych z wykorzystaniem zaawansowanych obliczeń MES
powstał projekt uszczelki wnęki drzwi w całości bazujący na materiałach termoplastycznych. Wysokie wymagania materiałowe dla
tego typu wyrobów wymagały zastosowania innowacyjnych materiałów termoplastycznych o specjalnych własnościach. W tym
obszarze współpracowaliśmy z jednym z czołowych producentów termoplastycznych elastomerów (TPE) dzięki czemu mogliśmy
przetestować wyjątkowe materiały w naszym produkcie. Eliminacja powłok lakierniczych na opracowanych produktach nie tylko
pozwoliło na uzyskanie wymaganych parametrów funkcjonalnych ale także pozytywnie wpłynęło na aspekty środowiskowe
redukując zużycie energii i ograniczając odpad. Największym wyzwaniem było opracowanie technologii produkcji tego typu profilu
z materiałów termoplastycznych. Opracowano zupełnie nową i innowacyjną technologię wytłaczania hybrydowego, którego główną
ideą jest połączenie dwóch procesów przetwarzania elastomerów jakimi są formowanie i wytłaczanie. Dzięki tego typu rozwiązaniu
możliwe było uzyskanie wyjątkowo elastycznego wyrobu pomimo jednoczesnych wymagań odpowiedniej sztywności. Główne zalety
opracowanego wyrobu to m in.: wysoka elastyczność uszczelki, niższy o 40% ślad węglowy, lżejszy o 25% od gumowego
odpowiednika i w 100% recyklowalny. Wyroby są prezentowane kluczowym klientom celem ich wprowadzenia na rynek jako
przewagi konkurencyjnej Sanok RC.
Synergia w Grupie Sanok Rubber to połączenie technologii, wiedzy i efektywnej współpracy, która umożliwia dynamiczny rozwój,
dostarczanie innowacyjnych produktów oraz utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku. W roku 2024 zrealizowano liczne
projekty badawczo rozwojowe przy współpracy z zakładami produkcyjnymi i spółkami zależnymi. W wyniku realizacji tych projektów
zbudowano prototypy wyrobów, które już zostały lub będą zaoferowane nowym klientom, np.: gumy oporowe stosowane do ćwiczeń
oraz inne elastomerowe elementy fitness, formy silikonowe stosowane do produkcji elementów elewacji, elastomerowe podkładki
systemów mocowania elewacji o niskim współczynniku przewodnictwa cieplnego (λ), profile gumowe wykorzystywane w produkcji
prefabrykatów betonowych, produkty elastomerowe do systemów HiFi.
Powyższa działalność ma także na celu dywersyfikację produktową i rynkową co zwiększa bezpieczeństwo ekonomiczne Grupy
Kapitałowej Sanok RC oraz pozwala tworzyć solidną podstawę do rozwoju wzrostu organicznego.
Dzięki intensywnym działaniom w obszarze badań i rozwoju Sanok RC nieustannie poszerza swoje kompetencje
w zakresie nowoczesnych materiałów i technologii, oferując innowacyjne, ekologiczne rozwiązania dla swoich klientów.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 12
8 Sytuacja kadrowa spółki, wynagrodzenia
Zatrudnienie, średnia płaca i wydajność przedstawiały się jak niżej:
Wyszczególnienie
2024 rok
2023 rok
Średnie zatrudnienie w Spółce (etaty)
2 069
2 104
z tego:
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
1 605
1 633
w tym:
− bezpośrednio produkcyjni
1 205
1 227
− pośrednio produkcyjni
401
406
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych
464
471
Średnia płaca (w zł)
8 033
7 071
Łączne wynagrodzenie osób zarządzających Spółką za 2024 r. wyniosło 5 336 608,12 zł, w tym:
− wynagrodzenia stałe 3 391 200,00 zł
− wynagrodzenia zmienne 1 945 408,12 zł
z czego na poszczególnych członków Zarządu przypadało (w zł):
Wyszczególnienie
Wynagrodzenie
stałe
premia
razem
Piotr Szamburski
979 200,00
618 362,24
1 597 562,24
Marcin Saramak
810 000,00
443 582,26
1 253 582,26
Rafał Grzybowski
810 000,00
381 763,62
1 191 763,62
Piotr Dołęga
792 000,00
501 700,00
1 293 700,00
Martijn Merkx
0,00
0,00
0,00
Wprowadzone w Spółce na lata 2022-2024 oraz 2025-2029 Programy Motywacyjne dotyczą również Członków Zarządu.
Martijn Merkx jest zatrudniony w Draftex Automotive GmbH na stanowisku Dyrektora Generalnego oraz w Colmant Cuvelier RPS
S.A.S. na stanowisku Prezesa.
Piotr Szamburski oraz Marcin Saramak zasiadają w Radzie Nadzorczej podmiotu zależnego BSP Bracket System Polska, nie
pobierając wynagrodzenia.
W Grupie Teknikum następujące osoby spośród osób zarządzających Spółką Sanok RC S.A wchodzą w skład organów
nadzorujących spółek zależnych: Teknikum Yhtiöt Oy: Martijn Merkx (Przewodniczący/Chairman), Piotr Szamburski, Marcin
Saramak, Teknikum Oy: Martijn Merkx (Przewodniczący/Chairman), Marcin Saramak, Teknikum Kft: Martijn Merkx
(Przewodniczący/Chairman), Marcin Saramak. Z tytułu pełnionych funkcji w Grupie Teknikum wymienione osoby nie pobierają
wynagrodzenia, natomiast za rok 2024 została im wypłacona jednorazowa rekompensata w wysokości 20 tys. EUR dla każdego.
Łączne wynagrodzenie osób nadzorujących Spółkę - członków Rady Nadzorczej - za 2024 r. wyniosło 1 600 431,72 zł. z czego na
poszczególnych członków Rady Nadzorczej przypada (w zł):
Wyszczególnienie
2024
Jan Woźniak
Przewodniczący RN
324 297,81
Marek Łęcki
Z-ca Przewodniczącego RN
248 563,60
Grażyna Sudzińska-Amroziewicz
Członek RN
261 380,18
Elzbieta Häuser- Schöneich
Członek RN
197 685,74
Radosław L. Kwasnicki
Członek RN
212 215,83
Anna Plakwicz do 25.06.2024
Członek RN
78 841,26
Marta Rudnicka
Członek RN
163 119,84
Szymon Adamczyk od 25.06.2024
Członek RN
114 327,46
Osoby nadzorujące nie zasiadają we władzach podmiotów zależnych lub stowarzyszonych.
Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w SRC została przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy 31 sierpnia 2020r i jako uchwała NWZA podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 11/2020.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna sporządzane jest
corocznie na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych DzU. z 2019 poz. 623 z późn. zm. Zatwierdzone
Sprawozdanie o wynagrodzeniach, Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zaopiniowania
w formie uchwały Walnego Zgromadzenia. Sprawozdanie podlega ocenie przez niezależnego biegłego rewidenta.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 13
9 Liczba i wartość nominalna akcji Sanok RC S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających
i nadzorujących
Według informacji posiadanych przez Spółkę spośród osób zarządzających i nadzorujących następujące osoby dysponowały
akcjami Sanok RC S.A. na dzień 31.12.2024 r.:
Ilość szt. akcji
Wartość nominalna w zł
Piotr Szamburski
86 246
17 249
Marcin Saramak
57 081
11 416
Rafał Grzybowski
36 881
7 376
Piotr Dołęga
26 881
5 376
Martijn Merkx
26 881
5 376
Marta Rudnicka
1 307 820
261 564
Marek Łęcki
2 967 900
593 580
10 Działania w zakresie poprawy warunków pracy i ochrony środowiska
W 2024 r. w celu poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników dokonano zmian i ulepszeń polegających m.in. na:
− dostosowaniu urządzeń do minimalnych wymagań wynikających z Dyrektywy Maszynowej;
− zakupie nowych oraz modernizacji posiadanych specjalistycznych maszyn i urządzeń połączonej ze zwiększeniem ich
bezpieczeństwa (prasy, wózki widłowe, regały na formy),
− budowie drogi wewnętrznej oraz chodników wzdłuż hal produkcyjnych,
− wymianie i modernizacji systemów wentylacji wyciągowej, oświetlenia stanowiskowego i ewakuacyjnego,
− remoncie i modernizacji pomieszczeń socjalnych i biurowych, które poprawiły warunki i komfort pracy pracowników,
− zakupie nowych narzędzi, elektronarzędzi, specjalistycznego sprzętu BHP.
Sanok RC SA realizuje politykę środowiskową opartą o zasady zrównoważonego rozwoju. Skuteczność dbałości Spółki o środowisko
jest potwierdzona certyfikacją systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001.
Kompleksowo jest monitorowany wpływ Spółki na środowisko, zarówno w sferze emisji zanieczyszczeń, jak również zużywanych
zasobów. W 2024 roku przeprowadzano pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, kontrolowano jakość i ilość
odprowadzanych ścieków. Wyniki pomiarów potwierdziły dotrzymywanie limitów prawnych obowiązujących Spółkę.
W 2024 roku Opracowano Program osiągania celów i zadań środowiskowych na lata 2024-2026. Zaplanowano zadania wpływające
na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (wymiana urządzeń, podzespołów na energooszczędne, działania zmniejszające straty
sprężonego powietrza), energii cieplnej (poprawa termoizolacji obiektów, poprawa izolacji rurociągu przesyłu ciepłej wody), zużycia
mediów (montaż oprzyrządowania wpływającego na oszczędności zużycia wody, wymiana przestarzałych urządzeń).
Celem zmniejszenia uciążliwości dla środowiska, spełnienia wymagań prawnych oraz biorąc pod uwagę aspekt finansowy
konieczności zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, w 2024 roku w Wydziale Produkcji Ciepła przeprowadzono modernizację
kotłów, instalacji odpylania oraz budowę instalacji odsiarczania spalin. Modernizacja kotłów oraz zmniejszenie ich liczby
(wyrejestrowanie części kotłów) pozwoliło na zmniejszenie mocy nominalnej kotłowni do poniżej 20 MW, a tym samym pozwoliło
na wyjście z systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.
W Spółce prowadzone są również projekty, dotyczące optymalizacji zagospodarowania odpadów. Projektowana linia mielenia i
dewulkanizacji odpadów jest na etapie uzyskiwania stosownych pozwoleń.
W celu ochrony pracowników i środowiska naturalnego prowadzony jest nadzór nad gospodarowaniem chemikaliami.
Równoważąc negatywny wpływ na środowisko działaniami na rzecz jego ochrony, konieczność wycięcia kilkunastu drzew z terenu
Spółki, została zrekompensowana nasadzeniem w 2024 roku 20 sztuk drzew. Ponadto na powierzchni 2,1 ha na terenie Spółki
utrzymano wykonaną w ubiegłych latach łąkę kwietną. Łąka wywiera pozytywny wpływ na oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń
pyłowych, retencjonowanie wody, zapewnienie pokarmu oraz schronienia dla owadów i drobnych zwierząt. Poprawia przy tym
estetykę terenu i urozmaica krajobraz.
Kolejnym przykładem działań na rzecz środowiska jest kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem Park Ochrony Bieszczadzkiej
Fauny. Jest to placówka non-profit, będąca azylem dla zwierząt, które nie mają szans na samodzielną egzystencję w środowisku
naturalnym. Opieką są objęte zwierzęta występujące w Bieszczadach, również te będące pod ochroną. Woliera sfinansowana przez
Spółkę w poprzednim roku, stała się miejscem, w którym bezpieczne schronienie znalazły wymagające opieki ptaki. Woliera pełna
elementów sprzyjających naturalnym nawykom ptaków, takich jak gniazda, baseny wodne oraz roślinność, jest odzwierciedleniem
naturalnych siedlisk.
Spółka sfinansowała także zakup i instalację kamery z widokiem na Tarnicę, z odczytem online na stronie internetowej
Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 14
Nasze oddziaływanie na środowisko raportujemy zgodnie z wymaganiami prawnymi. Jedno z naszych sprawozdań - Raport
Niefinansowy Grupy, zostało wysoko ocenione, a Spółka została wyróżniona, jako Lider Świadomości Klimatycznej w raporcie
Climate Crisis Awareness 2024, opracowanym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
(SEG) i Bureau Veritas. Raport CCA został opracowany na podstawie danych zawartych w Raporcie Niefinansowym za rok 2023.
11 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
W Spółce nie funkcjonuje system kontroli programów akcji pracowniczych.
12 Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
o dokonanie badania lub przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
W dniu 2.08.2023r. zawarta została umowa z firmą PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą
w Warszawie o dokonanie przeglądów półrocznych i badanie rocznych sprawozdań finansowych – jednostkowego
i skonsolidowanego za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. , na podstawie uchwały
Rady Nadzorczej numer 1/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
Spółka korzystała z usług PKF Consult sp. z o.o. sp.k. w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2019-2023.
Wynagrodzenia wypłacone lub należne podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań za lata 2024 i 2023 przedstawia poniższa
tabela:
Wyszczególnienie
Od 01.01.do 31.12.
2024*
2023
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
171
184
Przegląd skróconego sprawozdania półrocznego
96
91
Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach
9
9
Atestacja ESG
66
0
Razem
342
284
*Powyższe wynagrodzenie za badanie sprawozdania rocznego podlega waloryzacji.
13 Pozostałe informacje zgodnie z MSR 1.13
Do najważniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki Sanok RC S.A. i pozostałych spółek Grupy w najbliższych
okresach sprawozdawczych zaliczyć należy:
- wpływ toczącej się na Ukrainie wojny na gospodarkę światową,
- rosnące ceny surowców oraz czynników energetycznych (ma to również duży wpływ na ceny usług transportowych),
- globalną sytuację polityczną, w tym w Europie Wschodniej, krajach Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji Południowo-
Wschodniej,
- sytuację gospodarczą w świecie, Europie i na podstawowych rynkach, na których sprzedaje Grupa tj. na rynku motoryzacji
(Unia Europejska), pasów klinowych (dla rolnictwa i przemysłowych), budowlanym (systemy uszczelnień i uszczelki
samoprzylepne)
- poziom inflacji oraz stóp procentowych,
- sytuację na rynku pracy,
- kursy walut, głównie EUR/PLN;
- presję klientów - głównie z rynku pierwotnego - na ceny,
- dostępność kredytów dla bezpośrednich i pośrednich odbiorców wyrobów, towarów Spółki – zwłaszcza dla osób fizycznych,
w tym prowadzących działalność gospodarczą (ważne dla segmentu rolnictwa i budownictwa),
- ryzyko wprowadzenia ceł przez Stany Zjednoczone Ameryki,
- sytuację pogodową.
Najważniejszymi kryteriami działalności SANOK RC S.A. są zaufanie i zadowolenie klientów, społeczeństwa, pracowników oraz
właścicieli. Dla utrzymania i pogłębienia zdobytego zaufania i zadowolenia oraz zapewnienia rozwoju, spółka przyjmuje następujące
zobowiązania:
• dostarczanie wyrobów i usług przyjaznych dla środowiska przy optymalnych kosztach
• ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego mające na celu spełnienie wszystkich uregulowań
prawnych dotyczących ochrony środowiska
• stałe zmniejszanie poniżej określonych prawem norm i limitów, szkodliwego wpływu działalności spółki na środowisko
• zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska
Decyzje dotyczące dywidendy.
Wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku, przekazywany jest Radzie Nadzorczej, która zgodnie
z Kodeksem Spółek Handlowych ocenia go i sprawozdanie z tej oceny przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Informacje o planowanej dywidendzie oraz wypłaconych dywidendach w ostatnich pięciu latach, spółka zamieszcza na swojej
stronie www.
Wg przyjętej zasady 4.14 DPSN 2021 spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Zarząd nie odstępuje
od praktyki dzielenia wypracowanego zysku między Akcjonariuszy nie zapominając o celach rozwojowych Spółki.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 15
Informacje dotyczące podziału zysku za 2023 rok Spółka zamieściła w pkt 10 Raportu finansowego za 2024 rok.
Brak jest w Spółce zasobów, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym zgodnie z MSSF.
14 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Sanok RC S.A. w 2024 roku
Oświadczenie to stanowi Załącznik 1 do sprawozdania.
15 Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Sanok RC S.A. za 2024 rok
Zgodnie z atr.63y Ustawy o rachunkowości Jednostka dominująca sporządzająca sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju
grupy kapitałowej jest zwolniona z obowiązków, o których mowa w art. 49 ust. 3 i 3a, na poziomie grupy kapitałowej oraz ze
sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Informacje zaprezentowane są w załączniku do skonsolidowanego
sprawozdania z działalności grupy.
Zarząd SANOK RC S.A.:
Prezes Zarządu - Piotr Szamburski ……………………………………………
Wiceprezes Zarządu - Marcin Saramak …………………………………………...
Wiceprezes Zarządu - Rafał Grzybowski ……………………………………………
Wiceprezes Zarządu - Martijn Merkx ……………………………………………
Członek Zarządu - Piotr Dołęga ……………………………………………
Sanok, 20 marca 2025 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 16
Załącznik 1
do Sprawozdania Zarządu
z działalności Sanok RC S.A. w 2024 r.
Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 1
OŚWIADCZENIE
O STOSOWANIU W SANOK RC S.A. ŁADU KORPORACYJNEGO w 2024 ROKU
(na podstawie §70 ust.6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych)
1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka
Spółka Sanok Rubber Company S.A. od 1 lipca 2021 roku podlega „Dobrym praktykom spółek notowanych na GPW 2021”
uchwalonym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29 marca 2021 roku.
Tekst zbioru zasad ładu korporacyjnego obowiązujących obecnie Spółkę (Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021) jest
dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych:
https://www.gpw.pl/dobre-praktyki
W dokumencie „Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2021”
zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.sanokrubber.pl) Zarząd wskazał odstąpienie od stosowania w 2024 roku 9
zasad ładu tj.: 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 2.1., 2.2., 2.11.6., 3.2..:
Rozdział 1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:
1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego
rozwoju;
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : Spółka nie posiada sformalizowanego dokumentu strategii biznesowej. Zagadnienia ESG Spółki są jednak
przedmiotem podejmowanych przez Spółkę działań, które obejmują m. in.: - monitorowanie oddziaływania Spółki na środowisko
poprzez wykonywanie pomiarów i analizowanie wyników w odniesieniu do posiadanych limitów, - monitorowanie ustalonych
mierników środowiskowych, w tym dotyczących energochłonności oraz zużycia mediów energetycznych, - komunikowanie zakresu
oddziaływania na środowisko w Raporcie Niefinansowym, w tym uwzględnienie pośrednich i bezpośrednich emisji gazów
cieplarnianych, - podejmowanie działań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko oraz stosowanie urządzeń
ochrony powietrza.
1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie
równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji
z klientami.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : Sprawy społeczne i pracownicze, obok uregulowań w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy: -
komunikowane są w Raporcie Niefinansowym, - ujęte są w Kodeksie Etycznego Postępowania, - podejmowane są działania na rzecz
społeczności lokalnej, - pracownikom Spółki komunikowane są zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem.
1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza
na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów
długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i
niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : Spółka nie posiada sformalizowanego dokumentu strategii w obszarze ESG.
1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze
zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : Spółka nie posiada sformalizowanego dokumentu strategii w obszarze ESG.
1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica
pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za
ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie,
wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : Spółka nie posiada sformalizowanego dokumentu strategii w obszarze ESG.
Rozdział 2. Zarząd i Rada Nadzorcza
2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę
nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć,
kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób
Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 2
monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów
spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : Spółka nie posiada polityki różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej przyjętej odpowiednio przez radę
nadzorczą lub walne zgromadzenie, ale realizuje ją poprzez ocenę kandydatów pod kątem wiedzy, kompetencji i doświadczenia.
2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić
wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie
docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami
określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : Spółka nie posiada polityki różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej przyjętej odpowiednio przez radę
nadzorczą lub walne zgromadzenie, ale realizuje ją poprzez ocenę kandydatów pod kątem wiedzy, kompetencji i doświadczenia.
2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu
walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:
2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym
realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : Spółka nie posiada polityki różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej przyjętej odpowiednio przez radę
nadzorczą lub walne zgromadzenie, ale realizuje ją poprzez ocenę kandydatów pod kątem wiedzy, kompetencji i doświadczenia.
Rozdział 3. Systemy i funkcje wewnętrzne
3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że
nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : W strukturze Spółki wyodrębniona została jednostka odpowiedzialna za zadania funkcji audytu wewnętrznego. Z
uwagi na rozmiar Spółki wyodrębnianie jednostek odpowiedzialnych za zadania pozostałych systemów do chwili obecnej nie zostało
uznane za uzasadnione.
Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia; prawa Akcjonariuszy i sposób ich wykonywania.
Zasady działania Walnego Zgromadzenia określone są w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Sanok RC SA,
dostępnego na stronie internetowej Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza
lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wniosek może być złożony w postaci
elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej, ze wskazaniem informacji identyfikującej wnioskodawcę).
Rada Nadzorcza zwołuje:
1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym
terminie;
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uznaje to za wskazane;
3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek
uprawnionego akcjonariusza, uprawnionych akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia złożenia
wniosku.
Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej
na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla
przekazywania informacji bieżących, zgodnie z właściwymi przepisami.
Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie
oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci
elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazaniem informacji identyfikującej żądającego).
Żądanie, o którym mowa powyżej, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie złożone po tym terminie przez akcjonariusza reprezentującego co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, traktowane jest jako żądanie zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia, chyba
że żądający akcjonariusz wycofa swoje żądanie.
Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 3
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany
w porządku obrad, wprowadzone z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie
następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia, do momentu zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego,
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem
Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie
ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie
Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania. Opinie Rady Nadzorczej przedstawiane są Walnemu Zgromadzeniu nie później niż przed
otwarciem jego obrad wraz z innymi dokumentami przekazywanymi akcjonariuszom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu, oraz
udostępniane są na stronie internetowej Spółki.
Walne Zgromadzenia odbywają się według wskazania podmiotu zwołującego Walne Zgromadzenie w Sanoku lub w Warszawie.
Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę
obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
Większości trzech czwartych głosów oddanych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące:
1) zmiany Statutu,
2) obniżenia kapitału zakładowego,
3) wydania akcji, z którymi związany jest przywilej prawa głosu, udziału w dywidendzie lub podziału majątku w przypadku
likwidacji Spółki.
Większości dwóch trzecich głosów oddanych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące połączenia się Spółki poprzez
przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę lub łączenia się poprzez zawiązanie innej spółki.
Uchwała w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki jest podejmowana większością 9/10 głosów oddanych w obecności
akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
Uchwały Walnego Zgromadzenia w innych sprawach niż wskazane powyżej podejmowane są bezwzględną większością głosów,
jeżeli Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie
członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, w sprawach ich osobistej odpowiedzialności wobec Spółki, jak również
w sprawach osobowych lub, z wyłączeniem przypadków, w których wymóg głosowania jawnego wynika z ustawy, na żądanie choćby
jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Nie zarządza się głosowania tajnego, jeżeli
ustawa przewiduje głosowanie imienne.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku nieobecności lub wobec bezczynności
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), po czym spośród osób
uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej) Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu
albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jego kompetencji zgodnie z ustawą lub
Statutem, podejmowanie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
2) podziału zysku lub pokrycia straty;
3) postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo
nadzoru;
4) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa
rzeczowego;
5) umorzenia akcji;
6) emisji obligacji;
7) emisji warrantów;
8) tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygania o ich użyciu lub sposobie ich użycia, z wyłączeniem tych kapitałów
rezerwowych, których obowiązek utworzenia i ich cele wynikają z obowiązujących przepisów prawa;
9) podziału Spółki, połączenia Spółki z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania Spółki;
10) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej);
11) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
12) określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść
w trakcie roku obrotowego.
Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu
wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.
Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 4
2. Skład osobowy oraz opis działania Zarządu Spółki
Na dzień 31.12.2024 roku Zarząd składał się z pięciu osób i w jego skład wchodzili:
Piotr Szamburski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Marcin Saramak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych,
Rafał Grzybowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu,
Martijn Merkx – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Transformacji Biznesu,
Piotr Dołęga – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy.
§§26-29 Statutu Spółki (zamieszczonego na stronie internetowej Spółki) wskazują uprawnienia i sposób działania Zarządu.
Szczegółowy tryb działania Zarządu dodatkowo jest określony w Regulaminie Zarządu uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym
przez Radę Nadzorczą (również zamieszczony na www.sanokrubber.pl).
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub
Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
Prezes Zarządu wyznacza jednego członka Zarządu do zastępowania Prezesa w czasie jego nieobecności. Członkowie Zarządu są
bezpośrednio odpowiedzialni za wyniki poszczególnych obszarów działalności Spółki.
Każdy z Członków Zarządu może prowadzić samodzielnie sprawy należące do zakresu zwykłych czynności Spółki, w granicach
realizacji powierzonych mu zadań.
Członek Zarządu, przy wykonywaniu powierzonych mu czynności, obowiązany jest brać pod uwagę interes Spółki oraz przedsięwziąć
wszelkie środki w celu zagwarantowania należytej ochrony jej interesów oraz wizerunku.
W zakresie powierzonych mu zadań, Członek Zarządu, realizując czynność, która z uwagi na swój zakres należy również do
kompetencji innego Członka Zarządu, podejmuje działania w porozumieniu z tym Członkiem Zarządu oraz powiadamia o tym
Prezesa Zarządu.
Każdy z członków Zarządu niezwłocznie powiadamia Prezesa Zarządu o każdym zdarzeniu, którego skutek może niekorzystnie
wpłynąć na interesy Spółki lub jej wizerunek.
Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu w każdym przypadku wyłonienia się problemu wymagającego rozstrzygnięcia przez
Zarząd. Każdy członek Zarządu może domagać się zwołania posiedzenia Zarządu. Na wspólny wniosek dwóch członków Zarządu
Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu może być dokonane w każdy
sposób przy użyciu wszelkich dostępnych środków łączności. O posiedzeniu Zarządu zawiadamia się wszystkich członków Zarządu,
a zawiadomienie przekazuje się do miejsca zatrudnienia lub zamieszkania. O każdej zmianie miejsca zamieszkania członek Zarządu
jest obowiązany powiadomić Zarząd pod rygorem uznania, że zawiadomienie doręczone do miejsca zamieszkania przed zmianą jest
skuteczne. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu powinno być dokonane z takim wyprzedzeniem czasowym, aby umożliwić
każdemu członkowi udział w posiedzeniu. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem jest: wniosek Rady
Nadzorczej lub wniosek akcjonariuszy o zwołanie Walnego Zgromadzenia, projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekt
zmiany Statutu Spółki, projekt sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły, propozycja podziału zysku lub
pokrycia strat, propozycja zmiany przedmiotu działalności Spółki, projekt podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
propozycja połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki, propozycja emisji obligacji, powinno być dokonane co najmniej na 5 dni
przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia należy dołączyć projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. W zawiadomieniu należy
wskazać dzień i godzinę posiedzenia oraz porządek. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. Każdy członek ma prawo
i obowiązek uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani menedżerowie odpowiedzialni
operacyjnie za omawiane na posiedzeniu procesy.
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby
wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu. Każdy Członek Zarządu ma obowiązek przedstawić
Zarządowi sprawę wymagającą powzięcia uchwały. Każdy Członek Zarządu może domagać się powzięcia uchwały w sprawie, która
według jego opinii takiej uchwały wymaga. Materiały na posiedzenia Zarządu przygotowują i przedstawiają Członkowie Zarządu, z
których obszarem odpowiedzialności określonym w myśl postanowień niniejszego regulaminu wiąże się sprawa będąca
przedmiotem uchwały. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków o posiedzeniu oraz udział
w nim co najmniej połowy członków Zarządu. Głosowanie jest jawne, a uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy
czym przy równej ilości głosów za i przeciw uchwale, decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwałę można podjąć także bez formalnego
zwołania posiedzenia, o ile są obecni wszyscy członkowie Zarządu i żaden nie sprzeciwił się postawieniu sprawy na porządku
dziennym. Za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest
ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z
dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą. W trybie pisemnym, o którym mowa powyżej, mogą być
podejmowane przez Zarząd również uchwały w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość,
w tym z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim
przypadku wymogi wskazane powyżej mają zastosowanie (bezwzględna większość głosów). Posiedzenia Zarządu mogą odbywać
się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym uchwały podjęte w tym trybie są
ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. Uchwały podpisuje Prezes Zarządu lub
wszyscy Członkowie Zarządu. Prezes Zarządu zarządza ogłoszenie uchwały, o ile jej treść zawiera istotne postanowienia dla
organizacji pracy w przedsiębiorstwie Spółki. Ogłoszenie uchwały następuje przez jej wywieszenie w siedzibie Spółki lub w inny
sposób przyjęty w Spółce.
Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 5
Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się: datę posiedzenia, porządek posiedzenia, imiona i
nazwiska członków obecnych, treść podjętych uchwał, ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, zdania odrębne na
żądanie poszczególnych członków Zarządu. Protokół sporządza członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu lub inna
osoba. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu. Żaden członek Zarządu nie może odmówić podpisania protokołu,
nawet jeśli głosował przeciwko uchwale i niezależnie od tego, czy żądał zaznaczenia w protokole zdania odrębnego. Jeżeli
którykolwiek z członków Zarządu odmówi podpisania protokołu, Prezes Zarządu uczyni o tym wzmiankę w protokole.
3. Skład osobowy oraz opis działania Rady Nadzorczej Spółki
Na dzień 31.12.2024 roku w skład Rady Nadzorczej Sanok RC SA wchodzili:
Jan Woźniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Elżbieta Häuser- Schöneich - Członek Rady Nadzorczej,
Radosław Leszek Kwaśnicki - Członek Rady Nadzorczej ,
Marta Rudnicka – Członek Rady Nadzorczej,
Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek Rady Nadzorczej.
Szymon Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej od dnia 25.06.2024 r.
W okresie do 24.06.2024r. Członkiem Rady Nadzorczej była Anna Plakwicz.
Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.
Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej 3-letniej (trzyletniej) kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach
obrotowych.
Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca
Przewodniczącego Rady Nadzorczej), są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
Wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej składany jest na ręce Zarządu, przy czym jeżeli wniosek składany jest na Walnym
Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Rady Nadzorczej, wniosek dla swej ważności powinien zostać złożony na ręce
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem głosowania
nad wyborem członków Rady Nadzorczej. Każdy z wniosków poddawany jest pod oddzielne głosowanie. Do wniosku o powołanie
członka Rady Nadzorczej należy dołączyć oświadczenia kandydata do Rady Nadzorczej zawierającego zgodę na kandydowanie,
życiorys oraz jego oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uniemożliwiają
pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej
minimum określonego w ust. 1 powyżej, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady
Nadzorczej. W przypadku, w którym Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania grupami nie przeprowadza się wyborów
uzupełniających Rady Nadzorczej, lecz dokonuje się wyboru całego składu Rady Nadzorczej.
Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca
Przewodniczącego Rady Nadzorczej), zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze pisemnego zaproszenia wysłanego nie później
niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i przewodniczy im. Termin, o którym mowa,
w uzasadnionym przypadku może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nie może być podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w
§ 25 ust. 2 pkt 5 Statutu (powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu lub całego Zarządu, jak
również podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia) z wyłączeniem uchwał w sprawie powołania członka lub członków
Zarządu w przypadku, w którym w skład Zarządu Spółki wchodzi mniejsza liczba członków niż wymagana zgodnie z postanowieniami
Statutu. Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od dnia pierwszego
posiedzenia Rady Nadzorczej; do tego czasu Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie wskazanym w § 24 ust. 4 Statutu,
z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej), zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później, niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu,
wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia Rady
Nadzorczej są sprawy zgłoszone we wniosku. Posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wskazany przez członka Rady
Nadzorczej, który wykonał uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, a w przypadku zwołania posiedzenia Rady
Nadzorczej przez Zarząd – członek Rady Nadzorczej wskazany przez Zarząd.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie
zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w
podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie
głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza
może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 6
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej
połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Oświadczenie woli członka Rady Nadzorczej może
zostać złożone w formie dokumentowej, a do skuteczności takiego oświadczenia nie jest wymagane wypełnienie formularza
udostępnionego w systemie teleinformatycznym, opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga
głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Rady
Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz może ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej,
składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą
z powyższych uprawnień nie zwalnia członków Rady z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce. Delegowany członek
Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze w zakresie określonym przepisami
Kodeksu spółek handlowych, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady
Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych
czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jej kompetencji zgodnie z ustawą lub Statutem, należy: 1)
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo
pokrycia straty; 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania w zakresie wymaganym przepisami prawa; 4)
zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń; 5)
powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowanie
decyzji o ustaniu takiego zawieszenia; 6) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia i objęcia udziałów oraz akcji spółek,
jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich
warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania akceptacji Rady
Nadzorczej; 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali
odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności; 8) wybór podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych, któremu powierzone zostanie badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki; 9) ustalanie
jednolitego tekstu zmienionego Statutu; 10) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym; 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy; 12) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowych;
13) zatwierdzanie budżetu rocznego oraz budżetu kwartalnego; 14) zatwierdzanie wydatków nie przewidzianych w zatwierdzonym
budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd Spółką o wysokości powyżej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu przepisów o
rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 15) wyrażanie
zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% wartości netto środków trwałych z wyłączeniem tych, które
stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności; 16) wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów
długoterminowych nie przewidzianych w budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane w ramach zwykłego zarządu Spółką oraz
udzielanie nie przewidzianych w budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nieprzewidzianych w budżecie obciążeń majątku; 17)
wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki (za wyjątkiem biegłych rewidentów)
w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć
0,1% sumy aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 18) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie,
wykraczających poza zwykły zarząd Spółką, których wartość przekracza z jednego tytułu 0,1% sumy aktywów w rozumieniu
przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
19) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; 20) rozpatrywanie i opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego
Zgromadzenia.
W ramach Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. funkcjonuje Komitet Nominacji i Wynagrodzeń. Skład Komitetu i jego
zmiany w 2024 roku:
do 16.09.2024
Jan Woźniak
Przewodniczący Komitetu - Niezależny Członek RN
Marek Łęcki
Członek Komitetu do 16.09.2024 – Niezależny Członek RN
Grażyna Sudzińska-Amroziewicz
Członek Komitetu do 16.09.2024 - Niezależny Członek RN
Elzbieta Hauser-Schoneich
Członek Komitetu do 16.09.2024 - Niezależny Członek RN
od 16.09.2024
Jan Woźniak
Przewodniczący Komitetu - Niezależny Członek RN
Radosław L. Kwaśnicki
Członek Komitetu - Niezależny Członek RN
Szymon Adamczyk
Członek Komitetu - Niezależny Członek RN
4. Komitet Audytu
Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu (KA) w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.), w skład którego wchodzi nie
więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej, ale nie mniej niż trzech członków, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu
powoływany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Komitetu Audytu.
Skład Komitetu Audytu i jego zmiany w 2024 roku:
Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 7
Grażyna Sudzińska-Amroziewicz
Przewodnicząca Komitetu do 30.12.2024- Niezależny Członek RN
Radosław L. Kwasnicki
Członek Komitetu do 16.09.2024 - Niezależny Członek RN
Marek Łęcki
Członek Komitetu do 16.09.2024 - Niezależny Członek RN
Jan Woźniak
Członek Komitetu od 16.09.2024 - Niezależny Członek RN
Szymon Adamczyk
Członek Komitetu od 16.09.2024, Przewodniczący Komitetu od 1.01.2025 -
Niezależny Członek RN
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami: (i) członkami KA posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych są: Grażyna Sudzińska – Amroziewicz, Marek Łęcki i Jan Woźniak, (ii) członkami KA posiadającymi wiedzę
i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka są: Marek Łęcki i Szymon Adamczyk. Wskazana wiedza i umiejętności
członków KA zostały nabyte w drodze specjalistycznej edukacji oraz w wyniku doświadczenia zawodowego.
Komitet Audytu opracował polityki i procedury wymagane ustawą z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym, tj.: politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz politykę świadczenia
usług dodatkowych przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie. Główne założenia powyższych polityk:
Wyboru firmy audytorskiej do badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych dokonuje rada nadzorcza. Firma audytorska
prowadząca badanie Spółki powinna dokonywać również badania podmiotów powiązanych, wyjątki od tej zasady potwierdza rada
nadzorcza. Wybór dokonywany jest na okres 2-5 lat. Polityka wyboru wprowadza szereg kryteriów, które powinna wypełnić firma
audytorska, w tym m.in. z zakresu etyki zawodowej, niezależności, określonych kompetencji, czy też doświadczenia. Polityka
przewiduje badanie przez firmę audytorską lub podmioty z nią powiązane przez maksymalny okres 5 lat. Podobne ograniczenie
dotyczy kluczowego biegłego rewidenta dokonującego badania. W dokumencie uregulowano również sam proces wyboru firmy
audytorskiej. Uregulowano także możliwość wykonywania tzw. usług zabronionych, ustalanych na podstawie Rozporządzenia w
sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.
Usługi zabronione nie mogą być świadczone przez firmę audytorską w roku obrotowym poprzedzającym badanie oraz w okresie od
rozpoczęcia okresu objętego badaniem do momentu sporządzenia sprawozdania z badania. W celu zapewnienia kontroli
świadczenia usług przez firmy audytorskie zarząd zobowiązany jest do sporządzenia informacji a firma audytorska – oświadczenia
o realizacji usług zabronionych i złożenia do komitetu audytu spółki.
Wybór firmy audytorskiej dotyczył zawarcia umowy o badanie na podstawie decyzji Rady Nadzorczej po rekomendacji KA.
Firma audytorska wybrana do badania sprawozdań finansowych Spółki, tj. PKF Consult sp. z o.o. sp.k. świadczyła na rzecz Spółki
usługi z zakresu przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2019-2023 oraz w latach wcześniejszych świadczyła
dozwolone usługi niebędące badaniem tj. usługi doradcze w zakresie cen transferowych oraz przygotowania wewnętrznych procedur
i polityk (rok 2017 i 2016).
Komitet Audytu RN w 2024 roku odbył łącznie 9 posiedzeń poświęconych wykonywaniu swoich obowiązków.
5. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Spółki systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
- w jednostce dominującej tj. w Sanok RC S.A.
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest jednym
z elementów obowiązujących w spółce procedur dotyczących m.in. organizacji zarządzania, kontroli wewnętrznej i polityki
rachunkowości, które wspomagane są systemami informatycznymi.
Podstawowym elementem kontroli wewnętrznej przy sporządzaniu sprawozdania finansowego jest rozdzielenie - zgodnie
z podziałem obowiązków i kompetencji - funkcji ewidencji, kontroli merytorycznej, kontroli formalnej oraz sporządzania
sprawozdania między niezależne od siebie stanowiska pracy. Przed sporządzeniem sprawozdania aktywa i pasywa podlegają
dodatkowo weryfikacji technikami i metodami stosowanymi do badań sprawozdań finansowych.
Sporządzane przez służby finansowo - księgowe (pod nadzorem Dyrektora Finansowego) sprawozdanie finansowe podlega
weryfikacji przez Zarząd. Następnie sprawozdanie to podlega badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych, który jest wybierany przez Radę Nadzorczą. Przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego przez Walne
Zgromadzenie podlega ono badaniu i ocenie Rady Nadzorczej.
- w spółkach zależnych od Sanok RC S.A.
W spółkach zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu
do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest analogiczny jak w jednostce dominującej.
Sprawozdania finansowe spółek grupy kapitałowej podlegają badaniu przez biegłych rewidentów. Sprawozdanie wszystkich spółek
krajowych (tj. jednostki dominującej i spółek zależnych) bada ten sam podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
6. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
Znaczący Akcjonariusze zostali wymienieni pkt. 1.2 niniejszego sprawozdania.
7. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wszelkich ograniczeń
odnośnie do wykonywania praw głosu oraz dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.
Brak szczególnych uprawnień kontrolnych wynikających z akcji spółki, ograniczeń co do wykonywania praw głosu oraz przenoszenia
prawa własności akcji spółki.
Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC SA za 2024 rok 8
W wyniku realizacji przez Sanok RC SA Programu skupu akcji dla Programu motywacyjnego (na lata 2022-2024) na warunkach
określonych w uchwale WZA z 28 czerwca 2022 r., 30 sierpnia 2022 r. Spółka nabyła łącznie 806 457 akcji własnych stanowiących
2,999% kapitału zakładowego Spółki.
W związku z przyjęciem przez WZA kolejnego programu motywacyjnego (na lata 2025-2029), 11 stycznia 2024 roku skierowano do
wszystkich Akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. Spółka tą drogą nabyła 1 344 095 akcji własnych (4,9999%
kapitału zakładowego) - zawarcie i rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 29 stycznia 2024 roku.
Zgodnie z przepisem art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem
uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.
Po objęciu przez osoby uprawnione 268 819 akcji z 1 transzy Programu motywacyjnego na lata 2022-2024 na dzień publikacji
niniejszego oświadczenia Spółka posiada 1 881 733 akcje własne (6,99999%).
8. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia, w szczególności prawo do podjęcia
decyzji o emisji lub wykupie akcji
Zgodnie z §25 ust. 2 pkt 5 i 7 Statutu spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jej kompetencji
należy powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również
podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych
czynności.
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, w skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym Prezes Zarządu. Rada
Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, zaś na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Członkowie Zarządu, w tym
Prezes Zarządu, są powoływani na trzyletnią, wspólną kadencję.
Zgodnie z §29 Statutu, zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy o pracę lub innej umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu
oraz ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członka Zarządu wymaga uchwały Rady Nadzorczej. W umowach
takich Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, za którą na podstawie każdorazowo udzielonego w uchwale upoważnienia podpisuje,
lub w inny sposób składa oświadczenie woli, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca
Przewodniczącego Rady Nadzorczej).
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub
Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności poszczególnych
członków Zarządu ustalany jest przez Prezesa Zarządu.
Zgodnie z §8 ust.3 Statutu, kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału
zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej
dotychczasowych akcji. Natomiast zgodnie z zapisem § 10 Statutu, akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza
w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki i następuje za wynagrodzeniem.
§21 ust. 8 Regulaminu Zarządu wskazuje, iż Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem jest projekt podwyższenia
lub obniżenia kapitału zakładowego, powinno być dokonane co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.
Do zawiadomienia należy dołączyć projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. W zawiadomieniu należy wskazać dzień i godzinę
posiedzenia oraz jego porządek.
Natomiast rozpatrywanie i opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia należy do kompetencji
Rady Nadzorczej (§25 ust. 2 pkt 20) Statutu).
Sposób działania Zarządu, podejmowania przez niego uchwał szczegółowo opisano w pkt 3 niniejszego oświadczenia.
9. Zasady zmiany Statutu Spółki
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmiany statutu zapada większością trzech czwartych głosów,
z wyjątkiem uchwały dotyczącej zmiany statutu zwiększającej świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplającej prawa przyznane
osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych, która wymaga zgody wszystkich
akcjonariuszy, których dotyczy. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość
dwóch trzecich głosów. Zgłoszenia zmiany Statutu do sądu rejestrowego dokonuje Zarząd Spółki. Zgłoszenie zmiany statutu nie
może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie, z uwzględnieniem postanowień
art. 431 § 4 i art. 455 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego
Zgromadzenia.
Opis polityki różnorodności stosowanej przez Spółkę w odniesieniu do organów zarządzających i nadzorujących.
W 2024 roku spółka nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do organów Spółki oraz jej kluczowych menedżerów, ale
realizuje ją poprzez ocenę kandydatów pod kątem wiedzy, kompetencji i doświadczenia, co zapewnia różnorodność we wszystkich
istotnych obszarach. Spółka rozważy wdrożenie polityki różnorodności w przyszłości.
Sanok, dnia 20 marca 2025 r.